Spoluzakladatelia kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried a Gary Wang už nie sú miliardári. O majetok však neprišli len oni. Náhly kolaps kryptoburzy zasiahol okrem iného aj majetok najmenej 20 najbohatších ľudí sveta.
Majetok Sama Bankmana-Frieda a spoluzakladateľa FTX Garyho Wanga v hodnote niekoľkých miliárd dolárov sa vyparil v priebehu niekoľkých hodín. Najväčšiemu externému investorovi kryptoburzy, spoločnosti Sequoia Capital, a jej trom miliardárskym partnerom netrvalo oveľa dlhšie, kým svoju investíciu do spoločnosti odpísali.
Sequoia a tí druhí
Spoločnosť Sequoia, ktorú čiastočne riadia miliardári Doug Leone, Michael Mortiz a Neil Shen, investovala do FTX 213,5 milióna dolárov, čo (na vrchole valuácie) predstavovalo podiel v hodnote 425 miliónov dolárov. Minulý týždeň Sequoia hodnotu svojich akcií označila za nulovú. O niekoľko dní na neskôr, v piatok 11. novembra, vyhlásili spoločnosti FTX a FTX U.S. bankrot, čo iba potvrdilo ich obavy.
Neboli to však jediné peniaze, o ktoré prišli členovia miliardárskeho klubu alebo ich spoločnosti. Keďže FTX a FTX U.S. získali od roku 2019 na ceste k celkovému zhodnoteniu vo výške 40 miliárd dolárov najmenej 2,2 miliardy dolárov, podľa údajov Pitchbooku, tlačových správ o jednotlivých kolách financovania FTX, ktoré Forbesu poslal Bankman-Fried v auguste, a dokumentov týkajúcich sa kapitalizácie, sa do tejto siete chytilo najmenej 17 ďalších miliardárov.
Pád odštartovali tweety CZ
Najbohatší kryptomiliardár sveta Changpeng Zhao (známy pod prezývkou CZ), zakladateľ a generálny riaditeľ konkurenčnej kryptoburzy Binance, pomohol začiatkom tohto týždňa spustiť pád FTX sériou tweetov spochybňujúcich likviditu burzy.
V utorok 8. novembra Zhao na Twitteri uviedol, že Binance kupuje FTX, o deň neskôr však od týchto plánov spoločnosť upustila „v dôsledku korporátneho due diligence, ako aj najnovších správ týkajúcich sa nesprávneho zaobchádzania s finančnými prostriedkami klientov a údajného vyšetrovania zo strany amerických agentúr.“
Oddelenie rizikového kapitálu jeho spoločnosti Binance Labs tiež patrilo k jedným z prvých investorov do FTX. V auguste 2019 sa zúčastnila na počiatočnom kole financovania v hodnote 8 miliónov dolárov.
V decembri 2019 sa spoločnosť Binance Labs zúčastnila financujúceho kola série A, ktorého podmienky však neboli zverejnené. Na tomto investičnom kole participovali aj fondy spravované dvoma miliardárskymi investormi s nedávnou históriou zlých investičných rozhodnutí: spoločnosti Softbank miliardára Masayoshi Suna, ktorá bola najväčším podporovateľom firmy WeWork, a Tiger Global Management miliardára Chasea Colemana, ktorého vlajkový hedžový fond do konca októbra po poklese technologických a čínskych akcií oslabil už o 54,7 percenta.
Spálené miliardy
V júli 2021 získala kryptoburza FTX miliardu dolárov pri valuácii 18 miliárd dolárov. K investorom patrila aj spoločnosť Coinbase Ventures, investičná odnož konkurenčnej burzy Coinbase miliardára Briana Armstronga a viac ako 59 ďalších investorov.
Son a Softbank zdvojnásobili investíciu a Sequoia do burzy napumpovala prvé doláre. V tomto kole participoval aj známy investor do hedžových fondov Daniel Loeb zo spoločnosti Third Point, ako aj jeho štyria rivali v tomto odvetví: Israel „Izzy“ Englander, Alan Howard, Paul Tudor Jones a Dan Och. Pridal sa aj private equity gigant Thoma Bravo, ktorý založili a riadia Carl Thoma a Orlando Bravo.
O tri mesiace neskôr, v októbri 2021, získala spoločnosť FTX od investorov ďalších 421 miliónov dolárov pri 25-miliardovej valuácii s peniazmi od 69 investorov vrátane spoločností Sequoia, Colemanovej spoločnosti Tiger Global a spoločnosti BlackRock (BLK -4.3%), investičnej firme, ktorú založil a vedie Larry Fink.
Spoločnosť Iconiq Capital, ktorá spravuje aj peniaze Marka Zuckerberga a ďalších magnátov zo Silicon Valley, sa do financovania zapojila tiež, rovnako ako krypto konglomerát Digital Currency Group biznismena Barryho Silberta a investičná odnož spoločnosti Samsung, Samsung NEXT Ventures, ktorú vedie Jay Y. Lee. Lee na čele juhokórejského elektrogiganta nahradil svojho nebohého otca v októbri minulého roka.
Títo všetci stratili veľa peňazí. Ale kvôli samotným miliardárom vám to nemusí byť až tak ľúto. Ešte vždy sú na tom oveľa lepšie ako zamestnanci FTX.
Zamestnanci zrejme neuvidia ani cent
Dňa 26. januára 2022 získala pridružená americká spoločnosť FTX U.S. v prvom a jedinom kole financovania investície za 400 miliónov dolárov pri valuácii 8 miliárd dolárov. V rovnakom čase získala FTX ďalších 400 miliónov dolárov od viac ako desiatky investorov, čím sa jej valuácia dostala na 32 miliárd dolárov.
Softbank sa zúčastnila oboch kôl, kým spoločnosť Tiger Global navýšila investície do FTX spolu s Alchemy Ventures, investičnou odnožou technologického jednorožca Alchemy, ktorého založili a riadia Nikil Viswanathan a Joe Lau.
Títo všetci stratili veľa peňazí. Ale kvôli samotným miliardárom vám to nemusí byť až tak ľúto.
Ešte vždy sú na tom oveľa lepšie ako zamestnanci FTX: Podľa údajov o kapitalizácii, ktoré Bankman-Fried zdieľal s časopisom Forbes, akciový fond spoločnosti vlastnil tri percentá FTX, čo je viac, ako ktorýkoľvek individuálny externý investor. Po januárovom kole financovania to predstavovalo podiel v hodnote 950 miliónov dolárov. Avšak ten podiel už dnes, po krachu FTX, zrejme nemá žiadnu cenu.
Autorom tohto článku je Matt Durot z Forbes US.
