Na Slovensku je podľa odhadov 1,5 milióna psov, mačiek a iných domácich zvierat. Peniaze, ktoré sú na ne ľudia ochotní každoročne minúť, sa počítajú v stovkách miliónov eur.
Globálny trh s domácimi miláčikmi dosahuje podľa správy spoločnosti Artzon Advisory Intelligence z roku 2023 celkovo 226,9 miliardy dolárov (204,7 mld. eur). K tejto mase prispievajú aj Slováci, ktorí každoročne investujú do veterinárnej starostlivosti, krmiva, vybavenia a doplnkov pre svoje psíky, mačky a ďalšie domáce zvieratá stovky miliónov eur.
Podľa odborníkov, s ktorými sa rozprával Forbes, predstavuje vo finančnom vyjadrení samotný trh veterinárnej starostlivosti objem okolo 120 – 150 miliónov eur ročne. Trh chovateľských potrieb v špecializovaných predajniach dosahuje veľkosť 80 až 100 miliónov eur.
Navyše približne rovnaký objem, zväčša v podobe predaných krmív a doplnkov pre domáce zvieratá, sa predá už v aj tradičných maloobchodných reťazcoch či hobby predajniach.
Do týchto čísel ešte nie sú započítané oblasti ako salóny pre domáce zvieratá, ktoré okrem tradičného strihania srsti či pazúrikov už ponúkajú aj iné, často vyslovene wellness procedúry.
Celkovo tak odhad trhu s potrebami a starostlivosťou pre domácich miláčikov na Slovensku predstavuje ročne sumu v rozmedzí 280 až 350 miliónov eur.
Potenciál rastu segmentov v oblasti „pet economy“ je pritom obrovský, podľa Artzon Advisory môže tento segment v najbližšom období rásť každoročne sedempercentným tempom.
Celý trh ťahá vpred viacero trendov, okrem iného najmä jeden, ktorý je evidentný hlavne ostatné roky: humanizácia zvierat. Ide o filozofiu, vďaka ktorej sa na domáce zvieratá nazerá ako na plnohodnotných členov domácností, ktorým majitelia doprajú stále viac, či už z pohľadu kvalitnejšej stravy, starostlivosti alebo vybavenia. Ani psie masáže či oblečenie od tých najluxusnejších módnych značiek už nie sú výnimkou.
Dopátrať sa k presným číslam počtu domácich miláčikov na Slovensku je dosť zložité, pracovať sa však dá napríklad so zdrojmi špecializovaných združení firiem, ktoré v oblasti pet economy podnikajú.
Podľa výročnej správy členov národných asociácií federácie európskych výrobcov krmív FEDIAF za rok 2022, ktorú vydala tento rok v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Soulor Consulting, je na Slovensku niečo vyše 1,5 milióna domácich miláčikov. Drvivú väčšinu z nich pritom tvoria psy (0,9 milióna) a nasledujú mačky (0,4 milióna). Zvyšok dopĺňa okrasné vtáctvo, akvárijné rybičky či malé cicavce.
K nárastu počtu domácich miláčikov prispela v ostatných rokoch napríklad aj covidová pandémia, počas ktorej si ľudia, ktorí boli nútení zostať doma, vo väčšej miere do domácností privádzali zvieracích spoločníkov.
Ako pre Forbes uviedol Norbert Szimeth, riaditeľ siete chovateľských potrieb Super zoo, ktorá patrí pod medzinárodnú sieť Plaček Group so sídlom v Česku, práve počas pandémie zaregistrovali aj v ich predajniach najväčší nárast obratu.
„V tých rokoch sme rástli dvojnásobne rýchlo. Lockdowny neboli dobré pre nikoho, ale keďže krmivá patrili pod esenciálne potreby, my sme boli otvorení. Bolo tiež evidentné, že ľudia mali aj zvýšený záujem o domáce zvieratá, dokonca ani útulky neboli preplnené ako zvyčajne. Mnohí ľudia si práve v tomto období zaobstarali svojich prvých domácich miláčikov,“ hovorí Norbert Szimeth.
V tomto čase podľa neho z pohľadu predajcov chovateľských potrieb narástli všetky segmenty. Ľudia si okrem psov či mačiek kupovali aj malé cicavce ako králiky, vtáctvo, ale aj akváriá či teráriá. Jednoducho povedané, záujem bol o všetko a predajcovia mali skôr problém celý dopyt nasýtiť. Bolo to hlavne preto, že pandémia narušila dodávateľské reťazce, výroba bola v niektorých oblastiach narušená a spoľahlivá nebola ani logistika.
Faktom však bolo, že ľudia sedeli doma, nemohli cestovať a z pohľadu tovaru pre domácich miláčikov nakupovali oveľa viac ako v predošlých rokoch. Pre predajcov chovateľských potrieb to teda boli skvelé roky.
„Obratovo to bolo výborné, ale obdobie pandémie bolo zároveň veľmi náročné na koordinovanie predajní a zabezpečenie tovaru. Isté však je, že chovateľská báza narástla a následne tieto počty ani veľmi nespadli dole, aj keď po pandémii bol nárast o niečo nižší ako obyčajne,“ vysvetľuje Szimeth.
Samotná sieť Super zoo na Slovensku vznikla v roku 2009 a od roku 2012 začala expandovať rýchlejšie. Každý rok otvoria šesť až desať nových prevádzok ročne a potenciál slovenského trhu vidia niekde okolo stovky predajní Super zoo.
Zviera ako člen rodiny
Hlavným trendom v oblasti pet economy je humanizácia domácich miláčikov. Nehovoríme o oblečení Gucci alebo Louis Vuitton pre psíkov alebo mačky, i keď aj investovanie do takýchto luxusných módnych značiek je u niektorých majiteľov viditeľným sprievodným javom.
„Čím viac si o tejto problematike budete čítať, tým viac trendov v oblasti domácich miláčikov objavíte. Najzásadnejším z nich je humanizácia zvieraťa, ktorú najviac vidieť vo veľkých mestách, ale nevyhýba sa ani menším sídlam,“ hovorí Martin Pardupa, konateľ veterinárnej kliniky Primavet.
Trend podľa ľudí z brandže ťahajú najmä mileniáli, ktorých často označujú aj termínom „beaten generation“, pretože od nástupu na trh práce zažili mnohé zložité obdobia ako finančnú krízu, neskôr pandémiu a celkovú geopolitickú i ekonomickú neistotu.
„Ľudia si k psom či mačkám vytvárajú niekedy dokonca pevnejšie väzby ako voči členom rodiny. Z hľadiska generácií je tento trend silnejší u mileniálov a zrejme súvisí s celkovou zmenou životného štýlu mladej generácie“ dodáva Martin Pardupa.
Aj z globálnych hodnotení vyplýva, že práve mileniáli sú z pohľadu pet economy z jednou najlukratívnejších skupín. Práve oni chcú svojim domácim miláčikom poskytnúť oveľa viac ako generácie pred nimi.
Nie je ničím výnimočné, že tridsiatnici svojim psom či iným domácim miláčikom platia wellness procedúry, ale aj medicínske testy a vo väčšej miere sa zaujímajú nielen o bežnú zdravotnú, ale aj o emočnú stránku svojich zvierat.
„Dokonca nastávajú situácie, že riešia aj to, či ich domáce zvieratko nemá stres, a nechávajú im napríklad robiť testy na kortizol. A ak sa partnerská dvojica rozíde, niekedy sa spoločne naďalej starajú o zvieratko. Aj zvieracie salóny zažívajú v posledných rokoch boom,“ hovorí Pardupa.
Okrem toho, po pandémii mnohí ľudia buď naplno zostali pracovať v režime na diaľku, alebo sa do kancelárií vrátili len čiastočne. Aj tu prišlo domáce zviera vhod ako vítaný spoločník aj emocionálna podpora. Častejší home-office však mal dopad aj na tzv. škôlky pre psov, ktoré boli týmto fenoménom negatívne ovplyvnené.
K vašim službám
Zmeny v prístupe k domácim zvieratám prispeli do veľkej miery aj k postupným zmenám v poskytovaní veterinárnych služieb. To sa za posledných dvadsať rokov zmenilo nielen v tom, ako sa dnes veterinárny biznis prevádzkuje, ale aj z pohľadu, kto do tohto povolania vstupuje.
Podľa odborníkov z oblasti veterinárneho lekárstva boli ešte pred dvadsiatimi rokmi typickými absolventmi tohto odboru z 90 percent muži. To pramenilo aj z faktu, že v minulosti veterinári ošetrovali do značnej miery aj takzvané veľké hospodárske zvieratá. Tieto chovy však začiatkom deväťdesiatych rokov začali prudko zanikať. V súčasnosti je už podiel absolventiek väčší ako v minulosti.
Ďalšou zmenou je aj postupný vznik väčších veterinárnych kliník s viacerými lekármi a pomocným personálom sústredenými na jednom mieste.
Výhodou takéhoto nastavenia je napríklad aj to, že pre stále väčší podiel žien v tejto profesii je ideálne nastúpiť na veľkú, sofistikovanú veterinárnu kliniku, ako si otvoriť vlastnú samostatnú prax. O prácu a dlhé roky budovanú klientelu vďaka tomu neprídu ani v čase materskej dovolenky, odbornej praxe, dovolenky prípadne dlhotrvajúcejšej choroby. Väčšie kliniky si následne môžu dovoliť viac sa špecializovať a investovať do moderných prístrojov a zariadení pričom výsledkom je rýchlejšia a efektívnejšia diagnostika aj lekárska pomoc.
Poistenie zaostáva
Budúcnosťou, na ktorú s nádejou hľadia najmä finančníci, je poistenie domácich miláčikov. Prvé poistky na domáce zvieratá sa začali predávať už po druhej svetovej vojne v Spojenom kráľovstve, no penetrácia tohto trhu je aj z globálneho pohľadu stále relatívne nízka.
Ako uvádza portál Global Pet Industry, z nedávnych štúdií spoločností Grand View Research a Beyond Market Insights vyplýva, že globálny trh s poistením domácich zvierat sa v roku 2022 odhadoval na približne 9,4 miliardy dolárov (8,6 miliardy eur) a v roku 2023 mal podľa odhadov narásť na 10,8 miliardy dolárov (9,9 miliardy eur).
„Predpokladá sa, že toto odvetvie bude rásť ročným tempom 16-17 percent až do roku 2030, keď by mohlo dosiahnuť trhovú hodnotu 32,7 miliardy dolárov (29,8 miliardy eur). Najsilnejšími trhmi sú Európa a Severná Amerika, ale dopyt po poistení domácich zvierat rastie aj v iných regiónoch, ako je napríklad Ázia a Tichomorie,“ píše Global Pet Industry.
Prvé lastovičky
Na Slovensku poistenie pre domáce zvieratá poskytuje len finančný dom ČSOB. Ako pre Forbes uviedol PR špecialista banky Juraj Štefanovič, ČSOB Poisťovňa poskytuje poistenie domácich miláčikov ako voliteľné pripoistenie pre prípad vynaloženia finančných nákladov na liečbu či pohreb domácich zvierat po úraze. Pri tomto pripoistení pritom nerozlišuje, o aký druh zvieraťa ide.
„Poistenie domácich miláčikov si postupne hľadá svojich priaznivcov, čoho dôkazom je aj medziročný nárast uzatvorených pripoistení. Priemerné poistné pred zľavami sa pohybuje okolo 18 eur za rok,“ vysvetľuje Juraj Štefanovič.
Kazutoshi Ono / Animal Friends Comedy Pets
Kroky v tomto smere už podniká aj VÚB banka. Dominik Miša z jej tlačového odboru uviedol: „V súčasnosti je v príprave nové poistenie domácnosti a nehnuteľnosti Domino, v rámci ktorého budeme ponúkať aj pripoistenie domáceho miláčika. Predpokladaný termín spustenia predaja je vo štvrtom kvartáli 2024.“
Poistenie by mohlo pomôcť majiteľom domácich zvierat najmä v prípade, ak by museli podstúpiť väčšie a komplikovanejšie procedúry. „Je to skvelý nástroj. Ak máte naraz zaplatiť za komplikovanejšiu operáciu dve- či tritisíc eur, poistka to bez problémov pokryje. U nás je to trhový produkt so stále veľmi malou penetráciou,“ hovorí Martin Pardupa.
Veterinárne kliniky do rúk Marsovcov
Nedávno sa v oblasti veterinárnej starostlivosti uskutočnila v našom regióne aj významná medzinárodná transakcia. Sieť veterinárnych kliník VetCare Group, ktorú pod hlavičkou investičnej spoločnosti HardWood Investments budovali od roku 2019 v Česku a na Slovensku s pomocou peňazí expartnera Penty Eduarda Matáka, v auguste 2024 kúpila európska skupina AniCura.
Tá je súčasťou spoločnosti Mars Veterinary Health globálnej divízie Mars Petcare z portfólia americkej rodiny Marsovcov. Aj tento obchod dokazuje, že oblasť starostlivosti o domácich miláčikov vnímajú s optimizmom aj veľkí globálni investori.
Chovateľské potreby – najsilnejší hráči
Sieť Super zoo spadá pod spoločnosť Plaček Premium, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Plaček Group s domicilom v Českej republike pod vedením podnikateľa Dušana Plačeka. Tá okrem Česka a Slovenska pôsobí aj v Poľsku a Lotyšsku. Vo všetkých týchto krajinách ich ročný obrat dosahuje okolo 250 miliónov eur. Celkovo tam prevádzkujú štyristo špecializovaných predajní chovateľských potrieb, z toho na Slovensku ich majú osemdesiatdva. V Česku a na Slovensku sieť nesie názov Super zoo a dohromady má na týchto dvoch trhoch už viac ako dvesto pobočiek. Na trhy v Poľsku a Lotyšsku vstúpili prevzatím už existujúcich sietí, preto tam nesú lokálnejšie názvy – Kakadu Zoo v Poľsku a Dino Zoo Lotyšsku. Skupina Plaček zároveň pôsobí aj v oblasti výroby a predaja vlastných značiek krmív, ako sú Rasco Premium, Prospera Plus, Ontario a Elbeville, a stále funguje aj ako veľkoobchod s chovateľskými potrebami.
Ďalším veľkým hráčom na slovenskom trhu je sieť PetCenter Slovakia, ktorá pôvodne patrila do portfólia finančnej skupiny Penta. Neskôr zmenila majiteľa a v súčasnosti ju cez firmu MVM Invest vlastní jeden z najbohatších Čechov, pôvodom slovenský rodák z Nitry Tomáš Chrenek, pričom v orgánoch spoločnosti figuruje aj jeho syn Tomáš. V Česku a na Slovensku prevádzkujú podľa údajov na ich webovej stránke okolo stotridsať kamenných predajní, z toho tridsaťjeden na Slovensku.
Z pohľadu tržieb je významným hráčom aj košická spoločnosť abc-zoo podnikateľov Radka Ruščáka a Jaroslava Prokopa, ktorá funguje výlučne ako e-shop.
Na trhu sú aktívni aj mnohí ďalší online hráči, ich tržby však dosahujú len zlomok top trojky, napr. handlovská spoločnosť Happy Pets s tržbami 3,2 mil. eur, Cobbys Pet Slovensko a Cobby’s Pet Shop so sídlom v Bajči (2,7 mil. eur) či Vetis z Kráľovičových Kračian (1,8 mil. eur).
Samotný Eduard Maták HardWood Investments Slovákov Michala Kaszása a Alexandra Ftáčnika a Čecha Jindřicha Galla na začiatku podporil nešpecifikovanou čiastkou (hovorí sa však o miliónoch eur), z tohto biznisu vyšiel podľa neoficiálnych informácií s nadštandardným zhodnotením.
Desať kliník skupiny VetCare Group, ktoré už patria pod hlavičku skupiny AniCura, sa nachádzajú v Česku aj na Slovensku. Ako pre Forbes uviedol Michal Kaszás, ktorý aktuálne zastáva post manažéra skupiny AniCura pre spomínané dva trhy, súčasťou transakcie bol aj prechod zvyšku pôvodného holdingového tímu a všetkých zamestnancov na klinikách.
„Veterinárna skupina bola pre fond HardWood Investments poslednou aktívnou investíciou a HardWood po tejto transakcií zostáva v pasívnej pozícií v podobe prenajímateľa nehnuteľností, v ktorých vybrané kliniky skupiny AniCura poskytujú veterinárnu starostlivosť,“ doplnil Kaszás.
Prvou a hlavnou prioritou skupiny AniCura je podľa neho poskytovanie vysoko-kvalitnej starostlivosti pacientom, ktorí ich kliniky navštevujú. Skupina AniCura zároveň „pokračuje v aktívnom hľadaní potenciálnych budúcich akvizícií, zatiaľ však neboli potvrdené nijaké konkrétne plány na akvizičný rast“.
