Slovensko sa v utorok (29. 10.) vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy tretíkrát v tomto roku s novou eurovou emisiou sedemročných štátnych dlhopisov v hodnote dve miliardy eur.
Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti 3,04 percent ročne (p. a.) umožnil stanoviť kupón na úrovni 3,00 percentá p. a. pri emisnej cene 99,751 percent. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
ARDAL využila vhodnú situáciu pred americkými prezidentskými voľbami, makroekonomické udalosti a revíziu ratingu Slovenska. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citigroup Global Markets Europe AG, Československá obchodná banka, a. s. (KBC Group), Deutsche Bank AG and J.P. Morgan SE.
Ponuka slovenských dlhopisov prilákala podľa ARDAL od začiatku silný záujem, s dopytom presahujúcimi päť miliárd eur. Konečné objednávky presiahli 7,5 miliardy eur.
Emisiu nakúpilo 125 investorov, pričom 53 percent pripadlo bankám, 29 percent správcom aktív, 14 percent centrálnym bankám/oficiálnym inštitúciám, 3 percentá dôchodkovým a poistným fondom a zvyšné percento hedžovým fondom.
Z geografického hľadiska mali Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 24 percent, stredoeurópski investori 18 percent, južná Európa 15 percent, Benelux 14 percent, Spojené kráľovstvo a Írsko 11 percent, Škandinávia 7 percent, Francúzsko 2 percentá, kým ostatní európski investori získali 4 percentá a ostatní svetoví investori zvyšných 5 percent.
