J&T Banka na medzinárodnom trhu predala dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, splatné v roku 2031.
Dlhopisy banka vydala v rámci medzinárodného emisného programu banky, sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a možno ich predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 miliónov eur, a takmer trojnásobne tak prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
3 min
3 min
Americké zbrane sú na ceste na Ukrajinu. Trump povedal, že to zaplatí NATO
2 min
2 min
Najbohatší ľudia sveta: V prvej trojke sa udiala veľká zmena
3 min
3 min
Ukrajinský útok raketami na Moskvu? Trump naznačil, že túto stratégiu podporuje, píše FT
3 min
3 min
Odsúhlasí Fico sankcie voči Rusku? EK sľúbila Slovensku opatrenia ohľadom ruského plynu
2 min
2 min
Inflácia na Slovensku v júni vzrástla na 4,3 percenta, čo je najviac od roku 2023
2 min
2 min
Slovenský Sandberg zveľaďuje svoju najlepšiu investíciu, jeho softvérová skupina expanduje
2 min
2 min
Na slovenský trh vstupuje firma jedného z najbohatších Čechov, prináša aj legendárnu značku
2 min
2 min
USA predajú zbrane krajinám NATO na pomoc Kyjevu. Trump tiež Rusku pohrozil tvrdými clami
2 min
2 min
Nový rekord. Cena kryptomeny bitcoin prvýkrát prekročila hranicu 123-tisíc dolárov
4 min
4 min
EÚ musí urobiť všetko pre to, aby sa vyhla 30-percentným clám, hovorí Šefčovič
2 min
2 min
Brusel dáva prednosť rokovaniu. Šéfka Komisie odložila platnosť colných protiopatrení voči USA
2 min
2 min
Wall Street Journal: Elon Musk našiel investora, ktorý do jeho firmy xAI naleje dve miliardy. Sám seba
2 min
2 min
Donald Trump sa vyhráža známej moderátorke, ktorá ho kritizuje. Chce ju vyhostiť
2 min
2 min
Trumpova rodinná firma postaví v Bukurešti vežový dom s luxusnými bytmi
3 min
3 min
Fico si kladie podmienky. Žiada záruky k plynu, ak má zahlasovať za protiruské sankcie
Transakcie sa zúčastnilo sedem desiatok inštitucionálnych investorov. Vyše 40 percent objemu emisie upísali investori z krajín strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín.
Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) so 65 percentami, poisťovne a penzijné fondy s 12 percentami a privátne banky so siedmimi percentami.
Príjem z emisie J&T Banka použije na splatenie predtým vydaných dlhopisov a financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. akceptovateľných záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.
Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí popri českej J&T Bank jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvátsku a J&T Direktbank v Nemecku.