V júli sa darilo americkým účastinám, ktoré si pridali 2,2 percenta, čo bolo ťahané najmä technologickými firmami.
Akciové podielové fondy v júli získali dve percentá, zmiešané fondy 0,8 percenta. Dlhopisové fondy, naopak, stratili 0,1 percenta. Vyplýva to z Partners indexu podielových fondov, ktorý má ČTK k dispozícii.
Fondy boli za roky 2024 aj 2023 prevažne vo výraznej plusovej bilancii. Celkovo za sedem mesiacov tohto roka akciové fondy podľa indexu priniesli zhodnotenie 3,6 percenta, zmiešané fondy 2,9 percenta a dlhopisové fondy 1,5 percenta.
„Akciové trhy v júli pokračovali v ďalšom raste a opäť dosiahli nové rekordy. Na udržanie pozitívnej nálady stačilo uzavretie colných dohôd medzi USA a niektorými veľkými obchodnými partnermi, ako napríklad EÚ a Japonskom. Výška ciel je nakoniec oveľa nižšia ako pôvodný návrh, ktorý oznámil prezident Donald Trump začiatkom apríla. Na druhej strane, všeobecné zvýšenie ciel bude mať vplyv na rast inflácie, čo negatívne pocítili dlhopisy,“ uviedol analytik Partners Martin Mašát.
V júli sa darilo americkým akciám, ktoré si pridali 2,2 percenta, čo bolo ťahané najmä technologickými firmami. Európske akcie tiež skončili v pluse a prekvapivý výsledok zaznamenali stredoeurópske akcie, ktoré vzrástli o 4,4 percenta.
Priemerná výkonnosť korunných, globálne diverzifikovaných akciových fondov ponúkaných v Českej republike sa v júli pohybovala okolo dvoch percent. Výkonnosť za posledných 12 mesiacov dosiahla 5,9 percenta.
Skupina špeciálne zameraných akciových fondov, ktoré sa sústreďujú buď na konkrétne regióny, alebo sektory, zaznamenala v júli rast o 2,7 percenta. Medziročne sú vyššie o solídnych 11,7 percenta.
Za posledných 12 mesiacov sú konzervatívne dlhopisové fondy o 2,1 percenta vyššie. Fondy rizikových dlhopisov podľa očakávaní rástli rýchlejším tempom a júl zakončili s výnosnosťou 0,7 percenta. Medziročne sú vyššie o 4,9 percenta, upozornil Mašát.
Zmiešané stratégie s podstatnou dlhopisovou zložkou boli síce menej kolísavé, ale relatívne strácali. V priemere vyvážené fondy medziročne rástli o 0,8 percenta a medziročne sú v zisku 4,4 percenta.
Objem majetku, ktorý majú Česi uložený v podielových fondoch, v prvom štvrťroku tohto roka vzrástol podľa údajov Asociácie pre kapitálový trh o 37 miliárd korún na 1,231 bilióna korún.
