Uznávaný investor sleduje historické vzorce. Na ich základe vytvoril taktiku na dosahovanie výnosov.
Singapurský podnikateľ, investor a autor Adam Khoo nedávno zverejnil na sociálnej sieti X šokujúcu analýzu.
Pripomína v nej kľúčový historický fakt, ktorý by mal slúžiť ako ponaučenie pre súčasnú trhovú situáciu. Súvisí najmä s prebiehajúcim boomom umelej inteligencie.
Jeho brilantná stratégia pomôže investorom prekonať výraznú korekciu či dokonca spľasnutie bubliny.
Adam Khoo je medzinárodne uznávaný finančný mentor z Ázie. Ako popredný podnikateľ a investor sa stal milionárom už v 26 rokoch. Je autorom viacerých bestsellerov o trhoch ako napríklad Winning the Game of Stocks a ako predseda edukačnej spoločnosti Adam Khoo Learning Technologies Group vyučuje prostredníctvom online platforiem.
Zameriava sa najmä na taktické dlhodobé investovanie do fundamentálne silných a vysoko ziskových firiem. Tento prístup kombinuje s pokročilými stratégiami obchodovania s opciami na generovanie dodatočného príjmu.
O svoje poznatky a trhové analýzy sa pravidelne delí s miliónmi sledovateľov. V centre jeho súčasnej argumentácie stojí porovnanie so situáciou počas spľasnutia dot-com bubliny v rokoch 2000 až 2002.
Rotácia kapitálu
Investorom vysvetľuje, že keď táto bublina spľasla, technologický index Nasdaq 100 klesol o 77 percent a širší index S&P 500 stratil až 49 percent svojej hodnoty. Nadol ho vtedy ťahali extrémne nadhodnotené akcie internetových spoločností.
Spoločnosť Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, počas tohto prepadu však získala 80 percent. Takýto úspech dosiahla preto, že nemala žiadnu expozíciu voči technologickým akciám. Investovala výlučne do vysoko ziskových titulov ako Coca-Cola, American Express, Gillette, Washington Post a Moody’s.
Zdroj: Adam Khoo, sieť X.
Zdroj: Adam Khoo, sieť X.
Keď peniaze začali opúšťať technologický sektor, tiekli do ostatných odvetví, čím ich hodnota stúpala. Khoo však poukazuje aj druhú stranu mince.
Počas boomu dot-com, v rokoch 1998 až 2000, Buffettovo portfólio výrazne zaostávalo za trhom, keď všetky financie smerovali do nových technológií.
Ponaučenie z tohto historického cyklu je podľa Khoa jasné – kapitál predvídateľne rotuje.
Keď bublina umelej inteligencie, kryptomien, kvantovej alebo nukleárnej energetiky nakoniec spľasne – bez ohľadu na presný dátum –, nadhodnotené a neziskové akcie v týchto sektoroch klesnú o 50 až 80 percent.
Peniaze budú prúdiť do ziskových odvetví mimo AI sektora, ktoré boli počas boomu zanedbávané a zabudnuté, ako napríklad zdravotníctvo, softvér, priemysel a základné produkty. Akcie potom prudko vzrastú o 50 až 80 percent. Túto rotáciu kapitálu vníma ako nevyhnutnú.
Vlastná stratégia
Milionár uzatvára svoju analýzu predstavením vlastnej stratégie, ktorá mu umožňuje jazdiť na vlne umelej inteligencie, no zároveň sa chrániť pred spomínaným poklesom.
Jeho portfólio má v súčasnosti 38-percentnú expozíciu voči vysoko prvotriednym akciám súvisiacim s AI – hlavne takzvaným hyperscalerom – a 62 percent alokoval do kvalitných účastín mimo tejto oblasti.
Do jeho portfólia patria spoločnosti zo sektorov zdravotníctva, priemyslu, základných produktov, financií a diskrečných akcií.
Týmto diverzifikovaným a bezpečným prístupom využíva aktuálny boom AI a prekonáva indexy S&P 500 či Nasdaq 100. Zároveň však tlmí riziko.
Expert na investície očakáva, že keď bublina spľasne, jeho expozícia voči akciám bez umelej inteligencie dosiahne nadpriemerný výkon. Tento presun výnosov by mal zmierňovať poklesy v AI sektore.
Zdôrazňuje, že kľúčom k trvalo ziskovému investovaniu nie je pokúšať sa načasovať vrchol trhu, pretože to nikto nedokáže, ale vybudovať si odolné a nepriestrelné portfólio, ktoré bude rásť za všetkých ekonomických podmienok.
Kľúč k úspechu
Silná diverzifikácia portfólia, ktorú Adam Khoo uplatňuje prostredníctvom rozdelenia na segmenty umelej inteligencie a netechnologických odvetví, slúži ako praktická demonštrácia jeho základnej investičnej filozofie.
Kľúčom k úspechu nie je dokonalé predpovedanie bubliny. Namiesto toho považuje za podstatné nastavenie portfólia tak, aby prosperovalo bez ohľadu na hospodársky cyklus.
Vďaka tejto premyslenej stratégii sa investor stáva menej zraniteľným špekulatívnymi náladami a chráni svoj kapitál pred extrémnou volatilitou.
Postoj známeho finančného edukátora poskytuje dôležitú lekciu pre každého, kto sa v súčasnosti cíti pod tlakom, aby „nepremeškal“ rast technologických odvetví.
Milionár ukazuje, že sa dá tešiť z vysokých výnosov, ktoré prináša boom technológií, a zároveň byť pripravený na nevyhnutnú korekciu. Tento historicky podložený prístup zosobňuje zodpovedné investovanie.
Zameriava sa na dlhodobú stabilitu a prekonávanie trhov v období poklesu, čo je oveľa dôležitejšie ako krátkodobé naháňanie najvyšších výnosov. Prečerpávanie peňazí z horúcich sektorov do zanedbaných, no silných spoločností predstavuje neúprosný mechanizmus, ktorý sa opakoval v každom cykle.
Dôležité upozornenie
Informácie obsiahnuté v tomto článku majú výhradne informačný charakter a nepredstavujú investičné rady. Neodporúčame konať na základe týchto údajov bez predchádzajúcej konzultácie s kvalifikovaným finančným poradcom. Investovanie je spojené s rizikami a rozhodnutia o investovaní sú na vlastnú zodpovednosť. Výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
