Na Slovensku takmer bez povšimnutia rýchlo rastie nová sieť posilňovní. Poľský investor stavil na zvýšený záujem ľudí o zdravý životný štýl a po Českej republike chce byť najväčší aj na našom trhu. Konkurencia upozorňuje na riziká.
Z pohľadu biznisu to bolo rýchle ako žmurknutie oka. Značka Form Factory od jesene minulého roka otvorila v Bratislave osem nových fitnescentier. Spustenie ďalšej – v poradí už desiatej – prevádzky v petržalskej štvrti Slnečnice je na spadnutie. A to je len začiatok. Ďalšie dve posilňovne plánuje Form Factory otvoriť v Košiciach a po jednej v Považskej Bystrici, Trenčíne a Žiline – do konca roka.
Kto vlastne stojí za logom s dvoma červenými „efkami“, ktoré bez veľkej kampane v médiách rýchlo pribúdajú v slovenských mestách?
Poľský investor
Za značkou Form Factory je poľská spoločnosť Benefit Systems Group, ktorá je známa systémom športových zamestnaneckých benefitov Multisport. Firma vyrástla na poľskom trhu a postupne sa od sprostredkovania športových aktivít presunula k ich poskytovaniu – cez vlastnú sieť športových prevádzok. V priebehu niekoľkých rokov vybudovala sieť zhruba 500 posilňovní či fitnescentier v Poľsku aj v zahraničí.
Dnes je táto skupina kótovaná na varšavskej burze, dosahuje tržby za rok 2024 zhruba 800 miliónov eur a čistý zisk 107 miliónov eur. Okrem Poľska pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a v Bulharsku. Tento rok dokonca expandovala do Turecka, kde kúpila sieť s vyše 120 posilňovňami (najmä v Ankare a Istanbule) za 430 miliónov dolárov.
Multisport
Rozširovanie na Slovensku spustila skupina v polovici minulého roka. „Stratégia Form Factory na slovenskom trhu spočíva v prudkej a zároveň dobre premyslenej expanzii naprieč Slovenskom s cieľom stať sa v dohľadnej dobe lídrom v segmente fitness,“ hovorí Imrich Orosz, prevádzkový riaditeľ slovenskej vetvy spoločnosti Form Factory Slovakia.
Fragmentovaný trh
Slovenskou jednotkou je aktuálne – aspoň z pohľadu tržieb – sieť 10 fitness klubov Golem multimilionára Alexeja Beljajeva, ktorá vlani dosiahla tržby 6,2 milióna eur. Medzi najväčších hráčov na domácom trhu patrí aj podnikateľ Martin Gajňák, ktorý pod značkami 365 Fit&Co a 365 Gym vlastní posilňovne v deviatich mestách, či Filip Bachratý so spoločníkmi, ktorí prevádzkujú franšízovú sieť EfectFit s 18 prevádzkami, najmä v Bratislave.
archív M. Gajňáka
„Do konca roka otvoríme prevádzky v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi, rozšírime aj prevádzku v obchodnom centre Eurovea na 3 700 štvorcových metrov. V budúcom roku pribudnú prevádzky v Banskej Bystrici, v bratislavskom Digital Parku a Žiline,“ hovorí Gajňák s tým, že má tiež ambíciu byť jednotkou na slovenskom trhu – najmä v kvalite a návštevnosti.
Inak je slovenský trh v tomto segmente veľmi rozdrobený. Štatistický úrad eviduje v kategórii fitnescentrá vyše 450 podnikateľských subjektov, ďalšie stovky nekategorizovaných fitnescentier si pre vlastné potreby zriadili športové kluby, oddiely, školy či firmy pre zamestnancov.
Tradíciou sú tiež viac či menej kvalitné „sídliskové“ posilňovne lokálnych nadšencov bodybuildingu. Biznisový model reťazca sa už v tomto odvetví pokúsili zaviesť rakúske značky FitInn a FitUp – a teraz aj Form Factory.
Tomáš Nejedlý
Stratégiu a taktiku expanzie si už poľský investor odskúšal – napríklad v susednej Českej republike spustila firma investičný víchor už pred príchodom pandémie.
V Prahe v rokoch 2018 a 2019 potichu skúpila štyri najväčšie fitness reťazce, ktoré mali rozdelený trh v českej metropole a následne ich rebrandovala pod logom Form Factory. V expanzii pritom pokračujú. Tento rok „červené efká“ dokúpili ďalšiu prevádzku v pražskom Zličíne za zhruba 1,3 milióna eur a sieť troch pražských fitnescentier Fit Academy za 2,7 milióna eur.
„Cítili sme, že v Prahe chýba fitness reťazec, ktorý by v rôznych častiach mesta ponúkal širokú škálu štandardizovaných služieb. Preto sme sa rozhodli pre akvizície a značka Form Factory by mala túto medzeru zaplniť,“ uviedol v roku 2018 pre český Forbes vtedajší šéf komunikácie Benefit Systems Robert Moren.
Plán expanzie
Aj na Slovensku chcel poľský investor pôvodne rásť aj prostredníctvom nákupov – Forbes vie najmenej o jednom veľkom domácom hráčovi, ktorý dostal ponuku na odkúpenie celej siete.
Napokon sa manažment Form Factory rozhodol expandovať akvizíciami, ale aj vlastným developmentom. Po prvej posilňovni v Lamači (2017, neskôr zrušená) a neskôr v novootvorenom obchodnom centre Nivy (2021) firma postupne otvorila prevádzky napríklad v ružinovskom FitCampe, historickej Spilke, novomestskom Sport House, Rínku Rača či nedávno v jednej z veží Skyparku.
Form Factory
„Zameriavame sa na husto obývané lokality, kde fitnescentrum nie je, prípadne na lokality, kde je veľké množstvo obyvateľov na nízky počet posilňovní,“ tvrdí Orosz. Cieľom spoločnosti podľa neho nie je preberať klientelu konkurencii, ale najmä získať pre šport nových zákazníkov spomedzi menej aktívnych ľudí.
„Štatistiky, ktoré máme, hovoria, že 43 percent Slovákov sa vôbec nehýbe. Naším vzorom je Škandinávia, kde sa aktívne hýbe 70 percent populácie a vzťah k zdravému životnému štýlu a pohybu sa v spoločnosti buduje systematicky a od útleho veku,” hovorí Orosz.
Ďalšie štatistiky hovoria aj o tom, že kým vo Švédsku má permanentku do fitnescentra zhruba každý piaty obyvateľ, v nemecky hovoriacich krajinách zhruba 12 percent obyvateľstva a v Poľsku zhruba osem percent populácie, na Slovensku sú to len približne tri percentá. Po náročnom covidovom období, keď boli posilňovne na Slovensku zatvorené pre pandemické opatrenia, sa však záujem o cvičenie výrazne zmenil.
Obrat po covide
„Po covide sa to veľmi zmenilo, ľudia začali extrémne riešiť to, ako vyzerajú, ako sa stravujú a záujem o zdravý životný štýl išiel vo všeobecnosti rapídne hore,” hovorí Šimon Synek, ktorý prevádzkuje fitnescentrá značky 77 a pre zvýšený záujem o cvičenie tento rok otvoril novú prevádzku v Bratislave.
archív Šimona Syneka
„Ľudia po pandémii prehodnotili cenu zdravia, viac cvičia, športujú, hýbu sa. Navyše, covid priniesol prácu z domu a flexibilnejšie pracovné podmienky, takže mnohí ľudia k nám začali chodiť v netradičných časoch,“ vysvetľuje aj Filip Bachratý, ktorý prevádzkuje franšízový model fitnescentier EfectFit založený na cvičení s osobným trénerom.
A zmenila sa ešte jedna vec. Instagram a ďalšie sociálne siete výrazne zintenzívnili tlak na vzhľad. Ľudia chcú mať na fotkách a „reelskach“ vyšportovanú postavu a vyzerať skvele. Platí to pre dospelých aj tínedžerov, ktorí so sociálnymi sieťami vyrástli. Fitnescentrum je dnes podľa prevádzkovateľov pre mladých ľudí atraktívny priestor, kde sa dá nielen cvičiť, ale aj stráviť spoločný čas s kamarátmi, natočiť sa pri čoraz populárnejšej aktivite a získať cenný spoločenský status.
„Fitnescentrá sa zmenili z činkární, kde to bolo len o silovom tréningu, dnes ich navštevujú ľudia, ktorí chcú byť zdraví a cítiť sa dobre. Máme klientov od tínedžerského veku až po dôchodcov a prispôsobujeme tomu aj náš koncept, aby si u nás našiel to svoje profesionálny športovec aj žena, ktorá sa snaží vylepšiť si postavu na materskej dovolenke,“ vysvetľuje Martin Gajňák, ktorý vlastní sieť posilňovní 365 Gym a 365 Fit&Co.
Tomáš Nejedlý/Forbes
„Fitko už dávno nie je o bodybuildingu a dvíhaní extrémnych váh či podávaní špičkových výkonov. Fitness priemysel sa od 90. rokov posunul. Obrovský posun dosiahol v tom, koho oslovuje a pre koho je určený. Stále viac je to priestor, kde sa bežec pripravuje na svoj prvý maratón, priestor, kde si mamička príde aktívne oddýchnuť od každodenných starostí a povinností, priestor, kde si senior pravidelným pohybom predlžuje a zvyšuje kvalitu svojho aktívneho života či len relaxačná zóna, kde si dá človek ľahké kardio, strečing alebo len zrelaxuje v saune,“ dodáva Orosz z Form Factory.
Nárast konkurencie
Dokopy je na Slovensku podľa štatistiky portálu POI Data vyše 1 900 posilňovní, fitness či wellness centier. Najmä vo veľkých mestách sa preto už najväčší hráči snažia o vlastnú cestu, o konkrétnu cieľovú skupinu a klientelu či o odlíšenie sa od konkurencie. Niektorí sa snažia vymedziť kvalitou vybavenia, kávou či proteínovým šejkom zadarmo, iní ponúkajú drahý a exkluzívny klub pre ľudí, ktorí si cenia súkromie.
„Široké portfólio služieb je veľmi dôležité, aby si každý dokázal nájsť to, čo ho zaujme. Druhá skupina sú osobní tréneri, ktorí ľuďom pomôžu, robia osvetu, hovoria o zdravej strave, zdravom životnom štýle, potrebe sa hýbať. Cvičia s nimi, naprávajú ich, aby cvičili správne. Toto všetko poskytujeme a je to výborná vec. Momentálne smerujeme už aj k diagnostike, čo je pre ľudí veľmi dôležité, a bude nám to zabezpečovať už aj AI, čiže aj stroje budú inteligentné,“ uviedla šéfka siete Golem Club Alexandra Beljajevová v rozhovore pre portál istream.
Niektorí sa zase snažia získať veľké množstvo návštevníkov, ktorí si rýchlo odcvičia svoje a uvoľnia miesto pri stroji iným.
Bude nárast záujmu o cvičenie znamenať zlaté časy pre doterajších prevádzkovateľov fitcentier alebo si smotanu zlizne nový hráč z Poľska, ktorý včas zacítil nový trend a dravo rastie s konceptom pripomínajúcim McDonald’s, ibaže vo svete fitness?
Smotana či podiel na trhu
„Trh už bol nasýtený, ale tým, že stále viac a viac ľudí chodí cvičiť, rastie aj celý koláč a dobré fitnescentrá sú plné,“ hovorí Gajňák. Či bude množstvo cvičiacich stúpať rovnakým tempom, ako stúpa počet nových pobočiek, sa dnes podľa neho ťažko zhodnotí. Hrozí však, že priveľa fitnescentier spôsobí, že v každom bude príliš málo ľudí na dosiahnutie zisku, čo by bolo na škodu pre všetkých prevádzkovateľov.
Ďalším rizikom, ktoré vnímajú prevádzkovatelia, je vlastnícke prepojenie Form Factory a Multisportu. Karta so zamestnaneckými benefitmi dosiahla v krajine veľký úspech. Jej vydavateľ pôsobí na Slovensku od roku 2015 a len v ostatných troch rokoch zdvojnásobil počet vydaných kariet na 93-tisíc. Tento rok zrejme prekoná hranicu stotisíc kariet, cez ktoré domáci zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom pracovné benefity.
To súčasne znamená stotisíc zdrojov údajov o využívaní prevádzok a služieb zmluvných partnerov Multisportu vrátane konkurenčných posilňovní. Na základe údajov o návštevnosti by tak mohol vlastník Form Factory pomáhať vlastnej sieti – upravovať stratégiu jej expanzie či navrhovať ponuku služieb, ktoré spotrebitelia najviac využívajú.
Multisport odmieta obavy
Ak neskôr vybuduje dostatočne robustnú sieť vlastných posilňovní, môže vypnúť využívanie Multisport karty pre konkurenciu so zámerom, aby to držiteľov kariet priviedlo do ich vlastných prevádzok. „Túto obavu majú viacerí ľudia z fitness komunity, že ak dosiahnu dostatočný počet prevádzok, tak budú chcieť tých najsilnejších hráčov v úvodzovkách vypnúť,“ hovorí Martin Gajňák. Podobne sa však pre Forbes vyjadrili viacerí oslovení respondenti z biznisu.
„Bežné lokálne fitnescentrá sa zrejme vytratia ako kedysi malé obchody s potravinami ustúpili veľkým reťazcom. A možno sa po čase zase vrátia a presvedčia zákazníkov originálnou atmosférou a pocitom,“ hovorí Synek zo 77 Fitness.
Spoločnosť, ktorá prevádzkuje systém MultiSport v Českej republike, obavy fitness hráčov odmieta. „Spoločnosť MultiSport žiadne údaje získané prostredníctvom zamestnaneckých benefitných kariet so sieťou Form Factory nezdieľa,“ hovorí Miroslav Rech, CEO českej vetvy MultiSport Benefit. „Ide výhradne o naše interné dáta. K dátam pristupujeme striktne v súlade s príslušnými pravidlami, internými zásadami ochrany dát aj zmluvnými záväzkami voči partnerom,“ dodal.
Rech odmieta aj obavy o neférové vytláčanie konkurencie z trhu. „MultiSport neplánuje a nikdy neplánoval ukončovať spoluprácu s konkurenčnými športoviskami z dôvodu ich blízkosti prevádzkam Form Factory. Naopak, vítame ich, pretože je naším cieľom držiteľom kariet poskytovať čo najširšiu škálu športových a relaxačných možností, nie ich akokoľvek obmedzovať,“ uviedol v stanovisku pre Forbes.
Ani v Českej republike podľa neho spoločnosť MultiSport nikdy neukončila spoluprácu so žiadnym športoviskom z dôvodu akvizície iného zariadenia sieťou Form Factory alebo iným partnerom zo skupiny Benefit Systems.
Rovnaký postoj má aj vedenie slovenskej vetvy Form Factory. „Form Factory nikdy nemala a nemá prístup k údajom o využívaní kariet MultiSport a disponuje len takými trhovými informáciami, aké sú dostupné ktorémukoľvek inému prevádzkovateľovi fitness centier na Slovensku. Naše rozhodnutia týkajúce sa rozvoja siete, expanzie a portfólia našich služieb a produktov sú prijímané výlučne na základe interných prieskumov, analýz dát a spätnej väzby od našich klientov,“ uzavrel Orosz.
