Talianska banková spoločnosť UniCredit si už zabezpečila prísľuby akcionárov, vďaka ktorým jej podiel v nemeckej Commerzbank vysoko presiahne hranicu 30 percent. S odvolaním sa na svoje zdroje to uviedla agentúra Bloomberg. UniCredit tak urobila ďalší krok v snahe o prevzatie nemeckého rivala za 38,6 miliardy eur. Talianska banka zatiaľ v Commerzbank vlastní 26,8 percenta akcií.
Prekročenie hranice 30 percent predstavuje významný míľnik pre generálneho riaditeľa UniCredit Andreu Orcela, ktorý sa snaží o získanie Commerzbank už takmer dva roky. UniCredit tak získava rastúci vplyv a nemeckej Commerzbank sa znižuje šanca, že sa ubráni prevzatiu. A to napriek tomu, že sa ponuka nepáči ani nemeckej vláde.
UniCredit má dominovať v Nemecku
Talianska banka ponúka 0,485 vlastné akcie za každú akciu Commerzbank. Jednu akciu nemeckej banky tak podľa pondelňajšej záverečnej ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, čo je asi o tri percentá menej, než je aktuálna cena akcií Commerzbank. Ponuka na odkúpenie trvá do 16. júna.
Orcel sa usiluje o Commerzbank od septembra 2024. Cieľom je premeniť taliansku banku na dominantnú silu v Nemecku, teda v krajine, ktorá má najväčšiu ekonomiku v Európe. Podarilo sa mu získať podiel tesne pod 30 percentami a v marci predstavil ponuku, ktorej cieľom je prekonať túto hranicu a prelomiť patovú situáciu, ktorá trvá už niekoľko mesiacov. Zvýšením podielu tesne nad 30 percent chce svojho konkurenta prinútiť začať rozhovory o fúzii.
Odpor Commerzbank
Riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová označila ponuku UniCredit za príliš nízku a tvrdí, že banke je lepšie ako nezávislej inštitúcii. Zvýšila výhľad zisku na tento rok a načrtla ďalšie prepúšťanie, aby posilnila obranu proti nepriateľskému pokusu UniCredit o prevzatí. Proti transakcii je aj nemecká vláda, ktorá vlastní v Commerzbank viac ako 12 percent akcií.
UniCredit okrem ponúknutých akcií vlastní aj finančné nástroje, ktoré je možné v budúcnosti premeniť na 3,22 percenta akcií Commerzbank. Okrem toho držia aj deriváty vysporiadavané v hotovosti, ktoré sú spojené s ďalším podielom vo výške 10,7 percenta.
Banka UniCredit už je s veľkým odstupom najväčším akcionárom Commerzbank pred nemeckým štátom. UniCredit už na nemeckom bankovom trhu pôsobí prostredníctvom dcérskeho finančného ústavu HypoVereinsbank (HVB).
