Úpisom novozískaný kapitál vo výške 120 miliónov eur plánuje spoločnosť použiť na posilnenie svojej kapitálovej štruktúry.
Fond kvalifikovaných investorov J&T Arch Investments využil úpis novo vydávaných akcií spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) a s podielom 20,6 percenta sa nepriamo stáva jej druhým najväčším akcionárom.
Hlavným akcionárom zostáva aj po práve skončenom úpise jej zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Igor Rattaj.
J&T Arch sa na úpise zúčastnil prostredníctvom fondu JTFG Fund II Sicav, ktorý bol založený bankovým holdingom J&T Finance Group SE a v ktorom fond momentálne vlastní 99,9 percenta všetkých investičných akcií.
TMR je najväčším hráčom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu v strednej a východnej Európe. Skupina vlastní a/alebo prevádzkuje horské strediská, zábavné parky, hotely a ďalšie doplnkové aktíva na Slovensku, v Poľsku, Českej republike a Rakúsku, do ktorých v uplynulých 15 rokoch investovala viac ako 400 miliónov eur.
J&T Arch Investments
J&T Arch Investments je fond kvalifikovaných investorov, ktorý nepriamo (cez iné fondy) investuje majoritne do aktivít, v ktorých sa J&T a jeho ďalší partneri objavujú spoločne s Křetínským, hlavne v oblasti energetiky, ale tiež napríklad v e-commerce, retail či vo futbalových kluboch West Ham United a Sparta Praha.
Patrik Tkáč väčšinu z týchto účastí vlani konsolidoval do firmy J&T Capital Partners, ktorú podľa vyjadrenia skupiny plne kontroluje práve on, no ekonomicky a kapitálovo sa na nej významne podieľa skupina J&T Private Equity Group. V nej mali okrem neho podiel i ďalší blízki expartneri skupiny.
V poslednom uzavretom fiškálnom roku končiacom v októbri 2023 dosiahla skupina TMR rekordný konsolidovaný zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vo výške 59,4 milióna eur, čím výrazne prekonala najlepšie výsledky z rokov pred pandémiou.
Úpisom novozískaný kapitál vo výške 120 miliónov eur plánuje spoločnosť použiť na posilnenie svojej kapitálovej štruktúry, ktorá bola v minulých rokoch výrazne negatívne ovplyvnená vládnymi opatreniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19.
„Po oddlžení sa skupine uvoľnia prostriedky na ďalší rozvoj a najmä na zvyšovanie hodnoty pre akcionárov,“ hovorí predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.
Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T Finance Group SE a člen investičného výboru J&T Arch, dodáva:
„Sektor cestovného ruchu a voľnočasových aktivít vnímame v dlhodobom kontexte ako veľmi perspektívny. Najmä ak spoločnosť, tak ako TMR, vlastní alebo prevádzkuje regionálne unikátne aktíva. TMR považujeme za prevádzkovo zdravú firmu, v čom nám posledné zverejnené výsledky dávajú za pravdu. Ako skupina JTFG s TMR a Igorom Rattajom roky spolupracujeme, čo navyše napĺňa aj hlavnú investičnú filozofiu, ktorú v rámci J&T Arch máme.“
