Výnosnosť vybraných podielových fondov predávaných na Slovensku dosiahla od roku 2017 kumulovaný výnos 13,3 percenta.
Vyplýva to z Indexu slovenského investora (ISI100), ktorý zohľadňuje 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Index zostavuje spoločnosť Wood & Company.
2 min
2 min
Ropa na záver dňa zlacňuje, čaká sa na ďalšie kroky Trumpa
2 min
2 min
Je predčasné hovoriť o zhabaní iránskej ropy, ale vylúčiť to nemožno, povedal Trump
2 min
2 min
Skupina G7 zatiaľ nerozhodla o uvoľnení ropy z rezerv, uviedol francúzsky minister
2 min
2 min
Rast cien ropy ohrozuje globálnu ekonomiku a zvyšuje infláciu, varuje šéfka MMF
2 min
2 min
Akcie v USA výrazne klesajú, rast cien ropy obnovil obavy z inflácie
5 min
5 min
Analytici: ropa môže aj po skokovom raste ceny ešte ďalej výrazne zdražieť
2 min
2 min
Orbán požiadal Európsku komisiu o pozastavenie sankcií týkajúcich sa ruských energií
2 min
2 min
Krajiny Perzského zálivu zatýkajú influencerov za zdieľanie obsahu z iránskych útokov
3 min
3 min
Vojna na Blízkom východe môže zdvihnúť infláciu a ochladiť ekonomiku, varujú analytici
3 min
3 min
Pre ceny palív bude rozhodujúca dĺžka trvania vojny, zdôrazňujú analytici
3 min
3 min
Po ropnom šoku aj plynový: cena plynu v Európe pre vojnu opäť prudko rastie
3 min
3 min
Vojna v Iráne môže spomaliť dodávky striel Patriot z USA pre Poľsko
1 min
1 min
Európa sa stala najväčším dovozcom zbraní, Ukrajina vedie medzi štátmi
2 min
2 min
Kočner na súde opäť poprel, že si objednal vraždu Kuciaka
3 min
3 min
Ropný šok na burze: výpredaj akcií v Ázii aj v Európe, klesajú aj dlhopisy
Ako pripomína analytička tejto spoločnosti Eva Sadovská, hodnota indexu bola negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou.
Vývoj hodnoty indexu (od 4. kvartálu 2019 po prvý kvartál roku 2023)
Index z hodnoty 108,2 (v Q4 2019) poklesol na 99,8 (v Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (v Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (v Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast na súčasných 113,3 (v Q1 2023).
(Q je označenie pre kvartál, pozn. ed.)
Prečo zaostávame za infláciou?
Uvedené zhodnotenie znamená, že bežný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch SR, tak dosiahol kumulovaný výnos 13,3 percenta. Jeho desaťtisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 by malo na konci prvého štvrťroka 2023 hodnotu 11 330 eur.
„Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 39,5 percenta,“ konštatuje Sadovská.
Dôvodom zaostávania za infláciou je najmä prílišná orientácia slovenských investorov na zmiešané fondy. Tie za sledované obdobie zarobili len 3,9 percenta, čo je ročne 0,6 percenta.
Ak by mali Slováci peniaze v akciových fondoch zarobili by dovedna 44,1 percenta, teda ročne šesť percent. Len akcie a reality tak zarobili vo fondoch za sledované obdobie viac ako inflácia.
