J&T Banka na medzinárodnom trhu predala dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, splatné v roku 2031.
Dlhopisy banka vydala v rámci medzinárodného emisného programu banky, sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a možno ich predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 miliónov eur, a takmer trojnásobne tak prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
2 min
2 min
Najväčší pokles za rok. Vojna na Blízkom východe stiahla nadol európske akcie
3 min
3 min
Veľká dilema za 166 miliárd: čo bude s colnými poplatkami, ktoré protiústavne vybrali USA?
4 min
4 min
Slovensko a Maďarsko žiadajú Brusel, aby zabezpečil dostupné trasy pre dodávky ropy
2 min
2 min
Penta rozbieha nový projekt v Prahe. So skupinou EPD preinvestujú 90 miliónov eur
2 min
2 min
Slovnaft začne využívať ropu od štátu, kým si zabezpečí surovinu inou cestou
2 min
2 min
SPP rokuje s Gazpromom o zvýšení dovozu plynu, kým začne platiť zákaz
2 min
2 min
Mediálny megaobchod. Nemecký Axel Springer kupuje britský Telegraph
4 min
4 min
Rast ekonomiky EÚ vlani zrýchlil na 1,5 percenta, zabrzdiť ho môže konflikt na Blízkom východe
2 min
2 min
Skupina 24 štátov USA chce súdnou cestou zablokovať Trumpovo nové clo
1 min
1 min
Irán tvrdí, že od začiatku vojny odpálil viac ako 500 balistických striel
2 min
2 min
Kuba zažila ďalší celoštátny výpadok prúdu, ostrovu chýba ropa
3 min
3 min
Zelenskyj: Krajinám, ktoré čelia Iránu, ponúka Ukrajina drony výmenou za patrioty
3 min
3 min
Guvernéri ECB: Dlhší konflikt na Blízkom východe by znamenal vyššiu infláciu
3 min
3 min
Zelenskyj: Prevádzka ropovodu Družba by sa mohla obnoviť o mesiac a pol
2 min
2 min
Ruská vláda čoskoro prerokuje ukončenie dodávok plynu do Európy, uviedol vicepremiér
Transakcie sa zúčastnilo sedem desiatok inštitucionálnych investorov. Vyše 40 percent objemu emisie upísali investori z krajín strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín.
Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) so 65 percentami, poisťovne a penzijné fondy s 12 percentami a privátne banky so siedmimi percentami.
Príjem z emisie J&T Banka použije na splatenie predtým vydaných dlhopisov a financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. akceptovateľných záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.
Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí popri českej J&T Bank jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvátsku a J&T Direktbank v Nemecku.
