J&T Banka na medzinárodnom trhu predala dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, splatné v roku 2031.
Dlhopisy banka vydala v rámci medzinárodného emisného programu banky, sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a možno ich predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 miliónov eur, a takmer trojnásobne tak prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
Transakcie sa zúčastnilo sedem desiatok inštitucionálnych investorov. Vyše 40 percent objemu emisie upísali investori z krajín strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín.
Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) so 65 percentami, poisťovne a penzijné fondy s 12 percentami a privátne banky so siedmimi percentami.
Príjem z emisie J&T Banka použije na splatenie predtým vydaných dlhopisov a financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. akceptovateľných záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.
Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí popri českej J&T Bank jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvátsku a J&T Direktbank v Nemecku.
