Obchodné reťazce s rýchlou módou vlani zaznamenali oživenie predaja. Po poklese inflácie si ľudia opäť dopriali potešenie z výberu nových kúskov do šatníka. Oživenie však zrejme dlho nepotrvá – tento rok čelí rýchla móda na Slovensku rastúcej konkurencii čínskych online trhovísk a novým daniam.
Kostýmy Reserved, podprsenky Tezenis či nohavice z kolekcií Takko Fashion. Etablované značky oblečenia na slovenskom trhu vlani zaznamenali zvýšené predaje a ich predajcovia vyšší zisk. Vyplýva to z účtovných závierok, ktoré zverejnili za rok 2024.
Forbes preskúmal hospodárske výsledky šiestich významných firiem, ktoré už zverejnili údaje o tom, ako sa im vlani darilo. Všetky patria medzi dvanásť najväčších hráčov v kategórii maloobchodného predaja odevov na Slovensku.
Jednotliví predajcovia zaznamenali výrazné resty v tržbách. Všetkých rastom valcoval Primark, ktorý si pripísal trojciferný percentuálny nárast. Pozitívna idylka sa však môže skončiť už v tomto roku, a to v dôsledku kombinácie daní, ciel a agresívnej číínskej konkurencie.
Do prehľadu sme nezaradili potravinové reťazce, ktoré predávajú aj oblečenie, ako Lidl či Tesco, ani e-shopy, ktoré predávajú textil, ako About You, Zalando či domáci Dedoles a GymBeam.
Výsledky sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom pozitívne. Trhový líder – poľská skupina LPP – vlani zvýšila predaj svojich značiek Reserved, Cropp, House, Mohito či Sinsay bezmála o pätinu (19 percent). Dvojciferný rast tržieb dosiahol aj odevný diskont Takko Fashion (11 percent) či predajca spodnej bielizne Calzedonia (13 percent), ktorý predáva aj značky Intimissimi a Tezenis.
LPP Slovakia stavila na rozširovanie siete predajní Sinsay s rýchlo módou. Foto: LPP
„Podarilo sa nám podľa plánu expandovať na Slovensku so značkou Sinsay a vidíme tu ďalší priestor na rast,“ hovorí CEO slovenskej pobočky LPP Slovakia Patrik Čanecký. Firma aktuálne prevádzkuje naprieč Slovenskom už 132 predajní, pred tromi rokmi ich mala 85, začiatkom tohto roka 128.
Írska sieť Primark, ktorá patrí medzi najväčších globálnych hráčov s rýchlou módou, vlani tržby na Slovensku viac ako zdvojnásobila (160 percent) a po dvoch rokoch od príchodu do krajiny sa tak prepracovala medzi najväčších v biznise aj na Slovensku.
„Tešíme sa, že naša predajňa na Slovensku, ktorá bola otvorená v máji 2023, zaznamenala počas svojho prvého celého obchodného roka 2024 silnú odozvu zákazníkov. Aj keď v súčasnosti nemáme žiadne plány týkajúce sa otvorenia nových predajní na Slovensku, naďalej posudzujeme potenciálne možnosti expanzie lokálne aj v širšom regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.
Údaje o hospodárskych výsledkoch ďalších veľkých reťazcov, ktoré pôsobia aj na Slovensku, ako sú H&M, Zara, C&A, Kik či New Yorker, by mali pribudnúť v polovici roka.
Nádych po ťažkých časoch
Na porovnanie – najväčší hráči v biznise s rýchlou módou v Európe rástli o čosi pomalšie. Španielsky Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear či Stradivarius) zvýšil medziročne tržby o bezmála osem percent, írsky Primark o šesť percent a švédsky H&M ohlásil pokles predaja o jedno percento, no zvýšil čistý zisk o 33 percent.
„Po rokoch šetrenia ľudia začali opäť míňať viac aj za oblečenie,“ hovorí Natália Pažická, influencerka, ktorá sa dlhodobo venuje trvalo udržateľnej móde. Aj ľudia z topmanažmentu predajcov oblečenia, s ktorými sa Forbes rozprával, sa zhodli, že minuloročné oživenie predaja bolo nádychom po dvoch náročných rokoch.
Influencerka Natália Pažická bloguje o móde. Foto: archív Natálie Pažickej
Razantné zvyšovanie cien po vypuknutí vojny na Ukrajine či neistota v súvislosti s energetickou krízou viedli ľudí k šetreniu a odkladaniu nákupov v rokoch 2022 a 2023. Ďalším fenoménom bol prechod k lacnejším alternatívam, z čoho profitovali napríklad nepotravinové diskonty ako Pepco či Kik textil a Non-Food.
Minulý rok inflácia na Slovensku spadla pod tri percentá a zamestnávatelia ju s odstupom času viac či menej dorovnali zvyšovaním platov. Kúpyschopnosť obyvateľov opäť poskočila, ľudia si prepočítali priestor na míňanie peňazí a osmelili sa zvýšiť aj výdavky na módu. Ďalším impulzom na nákupy bola podľa niektorých ľudí z biznisu príprava na zvyšovanie DPH od januára 2025.
Nová konkurencia z východu
Už niekoľko rokov však musia tradiční predajcovia rýchlej módy čeliť novej konkurencii. Výrobcovia textilu, ktorí pôvodne dodávali tričká, ponožky, spodnú bielizeň, ale aj šaty či obleky európskym retailerom, otvorili nový „front“. Pod krídlami online trhovísk ako Temu, Shein, AliExpress či Trendyol ponúkajú produkciu zákazníkom priamo.
A je z toho globálny fenomén, ktorému sa museli prispôsobiť aj predajcovia v strednej Európe.
Foto: SITA/AP Photo/Richard Drew
Podľa dát z Českej republiky tam online trhoviská tri uplynulé roky zakaždým zdvojnásobili tržby. Vlani dosiahli už 15-percentný podiel na celkovom obrate v českom e-commerce. Kým v roku 2021 nechali českí zákazníci na zahraničných online platformách v prepočte dvesto miliónov eur, vlani to už bolo viac ako 1,3 miliardy eur.
Zhruba dve tretiny z týchto predajov si k dobru pripísali čínske Temu a Shein, štvrtinu získalo poľské Allegro. O zvyšok sa podelili AliExpress, Amazon a Kaufland.
Výdavky na oblečenie a obuv generujú približne desať percent tržieb v českom e-commerce.
Na globálnom trhu predbehol čínsky Shein tržbami konkurenčnú Zaru a H&M už v roku 2023.
Spoločnosti ako Shein a Temu sa zameriavajú na ultrarýchlu módu. Presadzujú sa nielen ultranízkymi cenami a minimálnymi nákladmi na dopravu, ale aj rýchlou identifikáciou nových trendov v móde a následnou masovou výrobou oblečenia podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. To všetko bez potreby kamenných pobočiek.
Reagujú na konkurenciu
Tradiční hráči v biznise sa snažia rýchlo prispôsobiť, aby im nová konkurencia nevzala príliš veľkú časť z koláča. „Vidieť to na tom, ako sa správajú veľké značky – Zara či H&M sa snažia pôsobiť prémiovejšie, chcú zaujať dizajnom či kvalitou, pretože cenou by Sheinu, Temu či Trendyolu nedokázali konkurovať,“ upozorňuje influencerka Natália Pažická.
Patrik Čanecký je na čele spoločnosti LPP Slovakia z rýchlo rastúcej poľskej retailovej skupiny LPP. Foto: archív P. Čanecký
Ďalšie firmy sa pokúšajú prispôsobiť novým hráčom aj cenou. Spomínaný diskont Takko Fashion vlani na Slovensku výrazne znížil ceny. V predajniach bolo možné vidieť preštítkované originálne visačky z výroby s dodatočnými zľavami od 10 do 20 percent, sieť cez online priestor ponúkala dodatočné zľavy po preukázaní sa predošlým nákupom.
„Zatiaľ čo mnohé tradičné textilné maloobchodné reťazce bojujú o prežitie, Takko Group ako diskontný predajca módy si zabezpečuje ešte väčší podiel na trhu. Spotrebitelia sa pri nákupoch viac orientujú na cenu a odchádzajú od maloobchodných reťazcov s vyššími cenami k nám,“ vyhlásilo vedenie Takko Fashion Slovakia vo výročnej správe za minulý rok.
Firma podľa správy tiež údajne „menej trpí internetovou konkurenciou, ktorá spôsobuje toľko problémov klasickým maloobchodníkom, pretože Takko predáva len vlastné kolekcie“. Firma pôsobí na Slovensku od roku 2008, skupina má sídlo v Luxemburgu a predvlani ju vo finančných problémoch kúpili investičné spoločnosti z USA, ktoré odevnej značke predpísali novú stratégiu predaja.
Slováci sú konzervatívnejší
Tradičným predajcom na Slovensku podľa Pažickej hrá do kariet, že Slováci sú konzervatívnejší a opatrnejší zákazníci. Nákupy cez Temu či Shein so sebou totiž prinášajú väčšie riziko z pohľadu výberu nesprávnej veľkosti oblečenia, horšej kvality materiálu či strihu, ako uvádza fotka v e-shope, predajca či výrobca. A hoci politika vrátenia nevyhovujúceho tovaru je veľkorysá, lehota dodania či vrátenia tovaru je v zásade oveľa dlhšia než v prípade nákupu naskladneného tovaru cez domáce e-shopy či kamenné predajne.
Ďalšou stratégiou, ktorú sa snažia uplatniť domáci predajcovia apparelu, je tzv. omnichannel prístup. Jednotkou v tomto prístupe na Slovensku je práve rýchlo rastúci trhový líder LPP Slovakia. Omnichannel predaj sa snaží skĺbiť pestrosť, pohodlnosť a rýchlosť online nakupovania s možnosťou vyzdvihnúť a vyskúšať si tovar v kamenných predajniach – spája tak výhody z oboch svetov.
„Základy tohto úspechu sme postavili už v čase pandémie covidu, keď sme v priebehu štyroch mesiacov implementovali päťročný plán budovania online predaja našich značiek. Omnichannel prístup sa nám osvedčil a do jeho rozvoja budeme smerovať aj ďalšie investície,“ vysvetľuje Patrik Čanecký z LPP Slovakia.
Nové výzvy
Predajcovia na Slovensku však budú v najbližšom období okrem ázijskej konkurencie čeliť aj domácim nevýhodám. Konsolidačný balíček vlády opäť zmenil spotrebné možnosti Slovákov. Vyššia DPH, transakčná daň či vyššia daň z príjmu pre firmy opäť zdvihnú aj ceny oblečenia, čo následne ovplyvní nákupný apetít obyvateľov. Viacerí predajcovia už podľa zdrojov, s ktorými sa rozprával Forbes, od februára tohto roka hlásia dvojciferné medziročné poklesy predaja oblečenia.
Ďalšou hrozbou pre maloobchodných predajcov oblečenia sú vysoké clá, ktorými sa čínskym výrobcom opakovane vyhráža americký prezident Donald Trump. „V prípade výrazného obmedzenia exportu z Číny do Spojených štátov by sa ázijskí producenti pokúsili vyrobený tovar predať v Európe. To by absolútne prepísalo situáciu na trhu a vytvorilo na tunajších predajcov extrémny tlak,“ uzatvára Čanecký.
