Bez ohľadu na to, či akciový trh stúpa alebo klesá, žiadny hedžový fond nedosahuje také konzistentné výsledky ako Citadel miliardára Kena Griffina.
Podľa novej správy LCH Investments, ktorá hodnotí 20 najlepších fondových manažérov všetkých čias, sa z pohľadu sumárnych historických ziskov ku Griffinovmu fondu nepriblížil nikto – dosiahli 74 miliárd dolárov.
Griffin vygeneroval pre svojich investorov v roku 2023 odhadované čisté zisky vo výške 8,1 miliardy dolárov. Jeho vlajkový fond Wellington dosiahol v roku 2023 výnos 15,3 percenta očistený o poplatky.
Prekvapujúco, tento výkon zaostáva za ziskom indexu S&P 500 (ten dosiahol 24 percent), prišiel však rok po výnose 38 percent, ktorý pre Griffinov fond znamenal rekordný zisk 16 miliárd dolárov, zatiaľ čo akcie v roku 2022 klesali.
BIZNIS EVENT, AKÝ TU EŠTE NEBOL
Top ľudia z biznisu a manažmentu na jednom mieste, 4 pódiá, 100+ spíkrov. Top podujatie roka, na ktorom budú všetci a vy nesmiete chýbať… viac informácií už čoskoro.
CHCEM BYŤ NA WAITING LISTE
Čistý ročný výnos fondu Wellington od založenia v novembri 1990 do konca roku 2023 je 19,6 percenta, čo počas tohto obdobia predstavuje triumfálne víťazstvo nad priemerným ročným výnosom indexu S&P 500 (10,7 percenta).
Milión dolárov investovaných do fondu v roku 1990 by dnes mal hodnotu 378 miliónov. Citadel vrátil na konci roka investorom zisky, aby udržal aktíva pod správou na úrovni 56 miliárd dolárov.
Hedžové fondy svojim limitovaným partnerom zvyčajne účtujú vyššie poplatky ako podielové alebo indexové fondy a výmenou za to očakávajú, že prinesú lepšie výnosy.
Veľký pákový efekt
„Firmy tohto typu zvyčajne fungujú s úrovňami pákového efektu oveľa vyššími ako priemerný hedžový fond, čo pomohlo zvýšiť ich výkonnosť. Čisté výnosy dosiahli po tom, ako preniesli (na iné entity) značné prevádzkové náklady, čo ich investori naďalej tolerujú,“ uviedol v tlačovej správe Rick Sopher, predseda LCH Investments a generálny riaditeľ Edmond de Rothschild Capital Holdings.
„Tieto firmy sú tiež jednoznačne schopné platiť agresívnejšie, aby prilákali tie najväčšie talenty.“
Najväčší jednoročný zisk v roku 2023 dosiahol TCI Fund Management Christophera Hohna, ktorý zarobil odhadom 12,9 miliardy dolárov v zisku, čím poskočil zo 14. na siedme miesto v historickom zozname.
Londýnsky hedžový fond s aktívami 50 miliárd dolárov má koncentrované akciové portfólio s dlhou dobou držania, do ktorého podľa údajov SEC z konca septembra patria miliardové podiely v spoločnostiach General Electric, Moody’s, S&P Global, Visa a Alphabe. Výkonnosť TCI však zvyčajne koreluje s akciami.
Číslo dňa
2,6 percenta
Takýto je odhad rastu svetového hospodárstva v aktuálnom roku podľa nemeckého inštitútu Ifo na základe výsledkov prieskumu, v rámci ktorého spolu so Švajčiarskym inštitútom hospodárskej politiky (IWP) v decembri oslovil 1 431 ekonomických expertov zo 124 krajín sveta. Informovala o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Krátke správy
Čínske úrady zvažujú podľa Bloombergu balík opatrení na stabilizáciu klesajúceho akciového trhu. Predchádzajúce pokusy o obnovenie dôvery investorov zlyhali, premiér Li Qiang vyzval na „silné“ kroky. Veľkosť balíčka odhaduje agentúra na 278 miliárd dolárov.
Trhy neočakávajú, že Európska centrálna banka zmení (zníži) aktuálne úverové sadzby. Kľúčová by tam mohla na vrchole, úrovni 4,5 percenta, vydržať možno aj pol roka.
Flickr/European Central Bank v licencii CC BY-NC-ND 2.0
Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde. Foto: Flickr/European Central Bank v licencii CC BY-NC-ND 2.0
Štátna akciová spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) odpredala svoje obchodné podiely v spoločnostiach Enstra a Enestra Power Generation ich majoritným akcionárom za 3,6 milióna eur.
Akcie herných firiem poskočili po tom, čo čínsky herný regulátor odstránil zo svojich webových stránok pravidlá, ktoré navrhol minulý mesiac. Ich cieľom bolo obmedziť míňanie a odmeny, ktoré povzbudzujú k hraniu videohier.
