V Alto Real Estate sme úspešne uzavreli najnovšiu emisiu dlhopisov v objeme 10 miliónov eur, ktorá sa vypredala za jediný deň. Kupónový výnos dlhopisov je 5,35 percenta p. a. a ich splatnosť je tri roky.
Máme za sebou už štyri mimoriadne úspešné emisie dlhopisov v celkovom objeme 60 miliónov eur. Prvá emisia bola vo výške 10 miliónov eur, druhá 25 miliónov a tretia 15 miliónov eur. Štvrtá – už uzavretá – v objeme 10 miliónov eur bola vzhľadom na vysoký dopyt okamžite vypredaná.
Tieto aktuálne dlhopisy boli súčasťou nášho 50-miliónového dlhopisového programu, v rámci ktorého už prebehli celkovo dve emisie (tretia a súčasná štvrtá).
Kapitál pre nové príležitosti
Prostriedky z dlhopisov využívame na financovanie našich developerských projektov a všeobecné korporátne účely skupiny Alto. Prvú emisiu sme použili najmä na projekt Florian Residence v bratislavskom Starom Meste, druhú na projekt SKY PARK Tower – poslednú etapu ikonického SKY PARKU od Zaha Hadid Architects. Výťažok z tretej emisie smeroval najmä na refinancovanie holdingových úverov a rovnaký princíp flexibilného využitia bude platiť aj pri aktuálnej emisii.
Zdroj: Alto Real Estate
Kupónové sadzby predchádzajúcich emisií boli v rozpätí od 5,15 percenta p. a. do 5,70 percenta p. a. s trojročnou splatnosťou. Všetky štyri kolá sa zároveň vypredali veľmi rýchlo, čo vnímame ako potvrdenie silnej dôvery investorov v našu stabilitu, profesionalitu, vysokú kvalitu projektov a dlhodobý rozvojový plán.
Cash flow riadime na úrovni celej skupiny, pričom paralelne pripravujeme viacero projektov. Výťažok z dlhopisov preto neviažeme iba na jeden konkrétny development – kombinujeme financovanie prebiehajúcich projektov, refinancovanie existujúcich úverov, tvorbu kapitálovej rezervy pre potenciálne akvizície a ďalší rast spoločnosti. Zároveň aktívne spolupracujeme so všetkými veľkými bankami v oblasti úverového a syndikovaného financovania.
Dlhopisy boli predávané prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a sú určené najmä pre retailových investorov v segmente mass affluent a privátnych klientov. Zabezpečené sú nehnuteľnosťami alebo ručením spoločnosti Alto Investments, j. s. a., najvyššej spoločnosti v rámci skupiny Alto. Ich mimoriadny úspech nám dáva signál, že ideme správnym smerom. Veríme, že čoskoro prídeme s ďalším zaujímavým projektom pre našich klientov a investorov.
Zdroj: Alto Real Estate
Juraj Šturdík
Je CFO spoločnosti Alto Real Estate. Za sebou má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti korporátneho a projektového financovania, treasury, bankovníctva, private equity a akvizícií v regióne strednej a východnej Európy. V minulosti pracoval v bankovom sektore a neskôr v spoločnostiach Penta Investments a Corwin, kým sa nepripojil k tímu Alto Real Estate. Je aj členom predstavenstva Alto Real Estate, j. s. a.
