Po očistení výkonnosti o menové vplyvy dosahovali „slovenské“ akciové fondy lepšie výsledky ako „české“.
Priemerný slovenský investor od 1. januára 2017 do konca tretieho kvartálu 2024 zarobil približne 30 percent. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, v analýze, ktorá vychádza najmä z indexu slovenského investora zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.
„K 30. septembru 2024 bola hodnota indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 130,0. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30 percent. Zjednodušene povedané, 10-tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho štvrťroka 2024 hodnotu 13-tisíc eur,“ priblížila.
Zdôraznila, že hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 44,2 percenta.
2 min
2 min
Skončilo sa zavážanie paliva do nového bloku jadrovej elektrárne Mochovce
2 min
2 min
Španielsko čaká, že tento rok privíta 100 miliónov turistov. Prirodzený výsledok, vraví minister
2 min
2 min
Generálny tajomník OSN varoval pred AI, je to experiment bez súhlasu a plánu
2 min
2 min
Škrty sa nekončia: Porsche sa chystá zrušiť ďalších 4-tisíc pracovných miest
3 min
3 min
Japonsko skúša AI pri diagnostike stromov, ktorým hrozí pád
3 min
3 min
Čínska firma ponúka vierohodných a „vždy verných“ humanoidných robotov
2 min
2 min
Vedenie nízkonákladovky easyJet súhlasí s ponukou na prevzatie za 6,1 miliardy eur. Rozhodnú akcionári
4 min
4 min
Kľúčoví členovia skupiny OPEC+ zvýšia ťažbu ropy o ďalších 188-tisíc barelov denne
3 min
3 min
Poľsko sa sporí o strely Patriot, ktoré podľa opozície Varšava prenechala Kyjevu
2 min
2 min
V Červenom mori sa dostala pod paľbu nákladná loď, oznámila britská vojenská služba
2 min
2 min
Uber pozastavil expanziu rozvozu jedla v Európe, píšu Financial Times
2 min
2 min
Ukrajina pri útoku na Petrohrad a okolie zasiahla prístav a ropný terminál
3 min
3 min
Potrebujeme nové zdroje, inak by sa rozpočet únie musel výrazne zoškrtať, tvrdí von der Leyenová
3 min
3 min
Mýto, ktoré zabolí. Benátky chcú výrazne zvýšiť vstupné za jednodňovú návštevu
3 min
3 min
Príjmy Ruska z ropy a plynu v prvom polroku klesli o 22,7 percenta
Počas analyzovaného obdobia, teda za sedem rokov a deväť mesiacov, bola podľa analytičky výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022.
Najvyššiu výnosnosť podľa Sadovskej dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 83,8 percenta. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 8,2 percenta ročne. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 32,0 % a ročný výnos 3,6 percenta ročne. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 17,2 %, čomu zodpovedal ročný výnos 2,1 percenta ročne.
„Uplynulé dva roky 2022 a 2023 pod vplyvom vojnovej agresie na Ukrajine a energetickej krízy môžeme označiť z pohľadu vývoja na finančných trhoch za turbulentné. Zníženie výnosnosti (hodnoty indexu) nastalo v prípade takmer všetkých typov fondov. Výnimkou boli realitné fondy, ktorých výnosnosť počas uplynulých dvoch rokov plynule z kvartálu na kvartál rástla,“ upozornila analytička.
Porovnanie tohtoročnej výkonnosti „slovenských“ a „českých“ akciových fondov skončilo podľa analytičky lepšie pre slovenské, od začiatku roka zarobili 14,4 percenta v eurách, kým tie české len 11,9 percenta v českých korunách. Na päťročnej báze dosiahli slovenskí investori v akciových podielových fondoch zhodnotenie 9,7 percenta ročne v eurách a českí investori len 7,6 percenta ročne v českých korunách. „Aj po očistení výkonnosti o menové vplyvy dosahovali ‚slovenské‘ akciové fondy lepšie výsledky,“ dodala Sadovská.
