Najväčší slovenský predajca elektroniky Nay a konkurenčná česká spoločnosť HP Tronic so sieťou predajní Datart vytvoria spoločný podnik. Po necelom roku skúmania vplyvu na trh dal zelenú spojeniu aj Protimonopolný úrad SR.
Na slovensko-českom trhu tak vznikne najväčší predajca elektroniky pod názvom Nay Datart. Podrobnosti transakcie a jej dosah na zákazníkov priblížil v exkluzívnom rozhovore pre Forbes Slovensko zakladateľ a spoluvlastník spoločnosti Nay Peter Zálešák.
Ako sa skončilo niekoľkomesačné úsilie Nay a HP Tronic o spojenie?
Český protimonopolný úrad schválil spojenie približne pred dvoma mesiacmi a slovenský Protimonopolný úrad SR vydal súhlasné stanovisko minulý týždeň s tým, že bude právoplatné dnes. Na základe súhlasného rozhodnutia úradov vytvárame holdingovú spoločnosť Nay Datart a.s., ktorá bude vlastniť tri samostatné prevádzkové spoločnosti – Nay na Slovensku, Datart v Českej republike a spoločnosť ETA.
Niektoré predajne musíme predať
Mali slovenskí úradníci k spojeniu výhrady alebo vyhlásili, že koncentrácia nespôsobí deformáciu trhu podobne ako to konštatoval úrad v Českej republike?
Slovenský protimonopolný úrad mal výhrady a predpísal nám záväzky, ktoré budeme musieť splniť po uskutočnení transakcie. Spočívajú v tom, že časť obchodnej siete budeme musieť predať.
Čo sa v rozhovore dozviete:
- kto bude vlastníkom novej spoločnosti Nay Datart,
- čo musí Nay obetovať, aby mohlo k spojeniu dôjsť,
- prečo sa úspešné konkurenčné firmy rozhodli spojiť,
- aké synergie vidí šéf Nay v spojení dvoch firiem,
- ako vníma súboj o zákazníka medzi kamennými predajňami a e-shopmi.
Čo znamená predaj časti obchodnej siete?
Niekto z našich konkurentov, či už tuzemských alebo zahraničných, preberie niektoré naše predajne a tie už nebudú súčasťou novej siete spoločného podniku.
V ostatnej výročnej správe uvádzate podiel na slovenskom trhu v rôznych kategóriách výrobkov od 10 percent až do 32 percent v čiernej technike. Vyhodnotil to protimonopolný úrad ako príliš silné postavenie na trhu?
Prístup českého a slovenského protimonopolného úradu bol trochu odlišný. Český vnímal trh s elektronikou ako celok, teda nerozlišoval, či sa tovar predáva online alebo offline, či firma pôsobí v e-commerce alebo je to klasický retailový predajca.
Posudzoval teda naše trhové podiely na jednom spoločnom trhu. Slovenský úrad sa pozeral na vec tak, že existujú dva samostatné trhy a v tomto duchu hodnotil aj naše trhové podiely. V tých mestách, kde sme mali trhový podiel príliš veľký, nám uložil povinnosti.
Centrála predajcu elektroniky Nay v Bratislave. Foto: Nay
Centrála predajcu elektroniky Nay v Bratislave. Foto: Nay
Môžete uviesť konkrétne mestá, kde budete predávať predajňu, prípadne s kým ste už začali rokovať o prevzatí?
Bez komentára. (pozn. redakcie: Protimonopolný úrad nariadil spoločnosti predať tri obchody v Bratislave a po jednom v Piešťanoch, Prešove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a Zvolene).
Príchod online trhovísk mení hru
Z akého dôvodu ste po desiatkach úspešných rokov na trhu pristúpili k takému vážnemu rozhodnutiu o spojení?
Slovenský trh s elektrotovarom je silne konkurenčný. Pôsobia tu veľkí, etablovaní hráči typu Alza a Planeo a prichádzajú noví hráči, najmä online trhoviská (tzv. „marketplace“ je online obchod, ktorý na jednom mieste ponúka sortiment rôznych predajcov a zabezpečuje súvisiace služby, napríklad doručovanie či reklamácie – pozn. red.).
Allegro z Poľska, Temu z Číny, solídne predaje má na Slovensku Amazon, aj keď tu ešte nemá lokalizovaný e-shop alebo „marketplace“. Hľadali sme preto možnosti ako zefektívniť náš biznis, aby sme týmto globálnym hráčom dokázali konkurovať. Najlepšiu vzájomnú chémiu sme našli práve s Datartom.
Peter Zálešák je riaditeľom, zakladateľom a spoluvlastníkom predajcu elektroniky Nay. Foto: Miro Nôta
Peter Zálešák je riaditeľom, zakladateľom a spoluvlastníkom predajcu elektroniky Nay. Foto: Miro Nôta
Prečo?
Datart je silný v Čechách, ale na Slovensku až tak nie. My sme zase silní na Slovensku a relatívne slabí v Čechách, či už ide o podiel na trhu, možnosti marketingovej komunikácie či vyjednávaciu silu.
Logika nášho spojenia je najmä v tom, že ak sa silný slovenský hráč spojí so silným českým hráčom, na obidvoch brehoch rieky Morava vznikne spoločnosť, ktorá bude ešte oveľa silnejšia a efektívnejšia.
V čom vidíte synergie, ktoré vás po fúzii posilnia v konkurenčnom boji?
Zvýšime efektivitu a to najmä v troch oblastiach – marketingu, logistike a investíciách. Nadnárodní hráči majú na komunikáciu so zákazníkmi obrovské rozpočty, ktoré môžu míňať bez ohľadu na stratu v prvých rokoch a my na to musíme reagovať. Je drahšie reagovať samostatne za obe značky, ako keď sa spojíme.
Preto sa na Slovensku budeme sústrediť len na propagáciu značky Nay a v Čechách len na propagáciu značky Datart. To znamená, že dôjde k rebrandingu slovenských predajní Datart na Nay a našich predajní Electro World v Čechách na Datart.
Dva roky práce na koncentrácii firiem
Ako si spojením pomôžete v oblasti logistiky?
Doposiaľ sme dodávali produkty zo slovenských obchodov Nay do Čiech a Datart zase vozil výrobky z Čiech na Slovensko. Po spojení budeme mať centrálny sklad samostatne v Čechách a na Slovensku, a z nich potom budeme zásobovať lokálne siete. Bude to lacnejšie, efektívnejšie a najmä rýchlejšie, to zaujíma zákazníkov najviac. No a do tretice – investície. Bude oveľa výhodnejšie, keď budeme investovať do infraštruktúry, IT či nevyhnutných technológií spoločne a nie každý samostatne, duplicitne.
Predajne Datart na Slovensku sa po spojení oboch firiem premenia na predajne Nay. Foto: Datart
Predajne Datart na Slovensku sa po spojení oboch firiem premenia na predajne Nay. Foto: Datart
Kedy zákazníci, spotrebitelia pocítia tieto synergické efekty a zmeny?
Toto všetko by malo priniesť zákazníkom benefity v podobe širšieho sortimentu tovaru, lepších cien a akcií, lepších služieb, napríklad rýchlejšieho dodania tovaru. Bude to však chvíľu trvať, pretože so zlúčením bude spojených množstvo procesov. Predpokladám, že plnú integráciu dosiahneme v horizonte dvoch rokov, v rovnakom období sa naplno prejavia aj výhody pre zákazníkov.
Spomínali ste rýchlosť dodania. Momentálne ponúkate zákazníkom, ktorí si tovar kúpili do štvrtej hodiny popoludní doručenie v ten istý deň – ak sú v Bratislavskom kraji. Toto by sa stalo štandardom na väčšom území Slovenska, prípadne Českej republiky?
Najviac zrýchlenie pocítia zákazníci z Čiech, ktorým sme objednaný tovar vozili zo Slovenska a naopak. To, čo ste povedali, bude platiť pre všetky slovenské predajne, vrátane bývalých predajní siete Datart. A naopak – pre všetky predajne bývalého ElectroWorldu, ktoré už budú fungovať pod značkou Datart. Naším najväčším benefitom zrejme bude to, že budeme blízko ku zákazníkom, keďže budeme mať omnoho viac predajní.
Sieť na Slovensku bude mať 60 predajní
Ako sa zmení sieť kamenných obchodov?
V Čechách budeme mať po spojení 190 predajní a na Slovensku takmer 60. Zákazník, ktorý sa ponáhľa, môže mať tovar pripravený v predajni v ktoromkoľvek meste na Slovensku či v Čechách do 15 minút. A to aj s osobným poradenstvom, čo na trhu nie je bežné.
Blízkosť k zákazníkovi, servis, poradenstvo a súčasne všetky výhody online nakupovania – to všetko dokopy by malo naplniť to, čo nazývame „omnichannel“ prístup k zákazníkovi. Chceme byť dobrí v oboch oblastiach. Datart je o trochu ďalej ako my v e-commerce, my sme zase silnejší v retaile. Máme sa čo jeden od druhého učiť a to najlepšie z oboch firiem budeme unifikovať pre celý nový holding.
Budete otvárať aj nové predajne?
Určite budeme pokračovať v expanzii. Máme už otvorené rokovania v Čechách aj na Slovensku, takže áno, v budúcnosti plánujeme otvárať aj nové predajne.
Spoločné tržby Nay a HP Tronic v roku 2023 dosiahli podľa verejne dostupných údajov takmer 1,5 miliardy eur. Pre porovnanie, najväčší český internetový obchod Alza vykázal v roku 2022 tržby 1,7 miliardy eur. Dá sa povedať, že začínate dýchať trhovej jednotke na chrbát?
Treba podotknúť, že Alza nepredáva len elektro, ale má podstatne väčší sortiment ako my. Predpokladám, že po spojení bude náš spoločný obrat na úrovni 1,4 miliardy eur ročne, aj vzhľadom na spomínaný predaj niektorých predajní, prípadne niektoré predajne sa možno budú zatvárať, aby sme boli efektívnejší. Pri takom obrate by sme mali byť jednotkou v elektre.
Allegro cítia cez reklamné náklady
Akým spôsobom sa vás dotkol nástup čínskych internetových predajcov Temu a Shein?
Zatiaľ to výrazne necítime. Najmä preto, že v našich nosných kategóriách tovaru nemajú veľký sortiment a v elektre ponúkajú skôr príslušenstvo či malé domáce spotrebiče. Pri drahšom elektre navyše platí, že na nižšiu kvalitu alebo na rozdiel medzi online vzhľadom produktu a skutočnosťou je zákazník oveľa citlivejší ako pri drobných tovaroch za pár eur.
Silným hráčom na našom trhu je skôr Allegro, ktorý má marketplace s najväčším obratom v strednej Európe. Tam bude pre súťaž rozhodujúce to, či sa do ich trhoviska prihlásia dodávatelia z Čiech a zo Slovenska, ktorí ponúknu zákazníkovi aj kvalitnú podporu – lokalizované návody, vynesenie a montáž spotrebičov či servis, – ktoré už spotrebitelia pri tomto type výrobkov očakávajú, ale zo zahraničia sa ťažko realizujú.
Fúzia Nay a HP Tronic je podľa Petra Zálešáka aj reakciou na príchod online trhovísk na stredoeurópsky trh. Foto: Miro Nôta
Fúzia Nay a HP Tronic je podľa Petra Zálešáka aj reakciou na príchod online trhovísk na stredoeurópsky trh. Foto: Miro Nôta
Allegro expandoval na český a slovenský trh cez akvizíciu e-shopu Mall, doposiaľ však hlásil skôr problémy. Ako ste pocítili príchod nového konkurenta?
Poriadne nám zvýšili náklady na reklamu. Majú veľké marketingové rozpočty, oslovovanie klientov na internete je preto drahšie a musíme vynakladať viac zdrojov na reklamu. Všetkým na trhu to ťahá peniaze z vrecka a predražuje tovar aj zákazníkom. Toto je hlavný vplyv, ktorý zatiaľ cítime.
Ako ste pocítili príchod online trhoviska siete Kaufland na Slovensko?
Sme partnerom Kauflandu a dodávali sme cez ich trhoviská elektroniku najmä pre nemeckých zákazníkov. Ako som už povedal, marketplace je taký dobrý, akí dobrí sú jeho dodávatelia a aké služby dokážu zákazníkovi ponúknuť. A v tomto majú zahraničné trhoviská ešte rezervy.
Pre slovenského aj českého zákazníka sú veľmi dôležité služby a tie zahraničný dodávateľ nevie dodať, takže dokáže súťažiť len cenou. No ak nadviažu dobrú spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi, môžu byť silnou konkurenciou aj pre nás.
Budúcnosť je kombinácia on- a offline
Nay vlani medziročne zvýšil tržby o šesť percent, na prvý pohľad sa vám teda darilo. Čo bola povestná posledná kvapka v pohári, na ktorú ste sa rozhodli reagovať spojením so silným konkurenčným hráčom?
V klasickom retaili sme sa vlani držali relatívne dobre, ale náš podiel na trhu v oblasti online predaja klesol, najmä vplyvom príchodu spomínaných online trhovísk. Konkurenti si cez obrovské marketingové výdaje začali kupovať trh a museli sme na to reagovať.
Po covide sa internetové obchody prepadli, ľudia sa vo veľkej miere vrátili k nakupovaniu v kamenných obchodoch. Odborníci predpovedajú, že e-commerce bude opäť stabilne rásť. Ako vnímate súboj medzi online a offline predajom v budúcnosti vy?
Verím tomu, že budúcnosť má omnichannel prístup. Spojenie retailu a online predaja, kedy má zákazník možnosť si priebežne vybrať to, čo mu práve najlepšie vyhovuje. Je to nesmierne náročné, pretože musíte zladiť množstvo procesov, musíte byť rovnako dobrí ako špecialisti na online a súčasne nezabudnúť na to, čo všetko zákazníci v kamenných obchodoch chcú. No ak to zvádnete, máte výhodu pred konkurenciou.
Vo svete sa ukazuje, že omnichannel sa stáva rozhodujúcim spôsobom predaja a vyhrávajú hráči, ktorí ho zvládnu. Aj preto vidíme, že online predajcovia postupne rozširujú sieť showroomov a predajní. A naopak, retailoví hráči investujú čoraz viac do IT a e-commerce logistiky.
Máte po spojení ambíciu expandovať na trhy do susedných štátov?
Máme na pár rokov dosť, čo robiť na Slovensku a v Čechách, takže rozhovor o plánoch na expanziu do zahraničia je zatiaľ predčasný.
Okrem obchodovania aj vlastná výroba
Kedy spustíte kampaň, ktorá spotrebiteľom ohlási zmeny?
Rebrandovať budeme tento rok. O konkrétnych termínoch je však ešte predčasné hovoriť.
Peter Zálešák je riaditeľom, zakladateľom a spoluvlastníkom predajcu elektroniky Nay. Foto: Miro Nôta
Peter Zálešák verí, že najväčšiu šancu na úspech u zákazníka má omnichannel prístup – spojenie retailu a online predaja. Foto: Miro Nôta
HP Tronic má okrem siete predajní Eta aj výrobný závod na rôzne elektrospotrebiče tejto značky. Dostane po fúzii výroba nový impulz?
V Českej republike je sila značky Eta už pomerne značná, v niektorých kategóriách je vďaka pomeru ceny a kvality jednotkou na trhu. Máme ambíciu pokračovať vo výrobe privátnych značiek pre naše siete a mať ich zastúpené vo väčšej miere ako doposiaľ aj na Slovensku. Chceme tiež rozšíriť množstvo privátnych značiek, ktoré budeme vyrábať a ponúkať zákazníkom.
Ako bude nastavená vlastnícka a manažérska štruktúra nového podniku?
Vedenie novej holdingovej spoločnosti Nay Datart bude rozhodovať v strategických oblastiach. Manažment samotných prevádzkových spoločností na Slovensku a v Čechách bude kompetentný prijímať všetky rozhodnutia potrebné pre denný biznis. Máme teda jeden strategický board a samostatné manažmenty vo všetkých firmách holdingu.
A pokiaľ ide o vlastníctvo novej spoločnosti?
HP Tronic a Nay sú akcionármi nového holdingu, pričom Nay bude mať v spoločnosti menšinový vlastnícky podiel. V štatutárnych orgánoch holdingu budú mať akcionári počet zástupcov zodpovedajúci vlastníckemu podielu, no systém rozhodovania nebude postavený na jednoduchej väčšine. Chceme dosiahnuť, pokiaľ možno, jednotný postoj v strategických rozhodnutiach.
