Slovenská trhová štvorka získala do portfólia 365.bank. Pozrite sa, ako vypočítali cenu peňažného domu.
ČSOB je dlhoročný sponzor Bratislavského maratónu. Napriek úzkemu prepojeniu na najlepších bežcov sa banka vo svojej hlavnej disciplíne doteraz dívala na pódium pre víťazov z patričnej vzdialenosti.
Samotná ČSOB je aktuálne trhová štvorka, ku koncu minulého roka mala aktíva vo výške 14 miliárd eur, po prípadnom spojení by to narástlo na necelých 19 miliárd. Pre porovnanie, tretia, Tatra banka, má aktíva vo výške 20,6 miliardy.
V dôležitom ukazovateli zameranom na retailový segment sa už ČSOB pohodlne stala trhovou trojkou.
Dôležitý trh hypoték
Podľa údajov NBS mala ČSOB v marci trhový podiel na úveroch na bývanie vo výške 14,77 percenta, kým tretia Tatra len nepatrne viac, konkrétne 14,79 percenta. S prikúpeným podielom 365.bank vo výške 3,21 percenta svojho najväčšieho súpera výrazne predbieha.
„Táto v poradí tretia akvizícia pre nás znamená budúce spájanie sa s významným hráčom, ktorý do veľkej miery formuje slovenský trh s dôrazom na prozákaznícku orientáciu a inovatívne riešenia,“ uviedol šéf ČSOB Daniel Kollár.
Ešte v marci 2008 kúpila belgická KBC Istrobanku. V roku 2020 sa v jej portfóliu ocitla maďarská OTP. Značka ČSOB sa však v roku 2022 stiahla z trhu stavebného sporenia, keď oznámila, že už nebude uzatvárať nové zmluvy. Dôvodom bol vývoj úrokových sadzieb, ktorý zvýhodňoval bankové financovanie.
Podľa údajov NBS mala v prvom kvartáli ČSOB 104 prevádzok a 365.bank 57. Finančná inštitúcia z portfólia J&T je zaujímavá aj sieťou 1500 poštových pobočiek, s ktorými spolupracuje.
Už dnes je možné očakávať, že sa viaceré prevádzky zrušia. Pre porovnanie, v roku 2019, teda rok pred spájaním, mala ČSOB 126 pobočiek a OTP 58.
Zdroj: NBS, Finstat, banky, Forbes
Cena za 365.bank
Hodnota transakcie je 761 miliónov eur. Ako pripomína český portál Patria, ktorý tiež patrí do skupiny KBC, kúpna cena zodpovedná 1,4-násobku vlastného kapitálu banky na konci roka 2024 a 9,4-násobku priemerného čistého zisku za roky 2022 až 2024.
„ČSOB a jej materská spoločnosť KBC sú našimi významnými obchodnými partnermi a preto som si istý, že banku odovzdávame do správnych rúk. Pevne verím, že predaj 365.bank bude v budúcnosti dobre chápaný s ohľadom na nemalé rozvojové plány skupiny JTFG,“ uviedol spoluzakladateľ J&T Finance Group Patrik Tkáč.
Patrik Tkáč vlani nahradil svojho otca Jozefa v pozícii predsedu predstavenstva J&T Finance Group. Vlastníctvo holdingu je však stále majoritne v rukách 74-ročného Jozefa Tkáča, ktorý vo finančnej odnoži skupine drží 45-percentný podiel. Jeho hlavný biznis partner je Ivan Jakabovič, ďalší z členov rebríčka Najbohatších Slovákov, ktorého podiel v skupine klesol pred pár rokmi na 35,15 percenta.
Ďalších desať percent, ktoré v minulosti vlastnil Jakabovič, sa prerozdelilo medzi manažérov skupiny Štěpána Ašera a Igora Kováča. Napokon 9,9 percenta v skupine J&T Finance Group SE drží čínska skupina Rainbow Wisdom Investment Limited, čo je pozostatok niekdajších ambicióznych plánov J&T vpustiť do svojej akcionárskej štruktúry partnerov zo šanghajského holdingu CEFC.
Na začiatku bola Poštová banka
Dôležitou finančnou inštitúciou v skupine J&T ostáva privátna J&T Banka. Samotná 365.bank postupne posilňovala pozíciu retailovej banky a v tlačovej správe k minulému roku potvrdila redukovanie portfólia firemných úverov. „Plánovaný pokles korporátnych expozícií sa tak podarilo kompenzovať rastom úverov pre bežné obyvateľstvo,“ uviedla banka a dodala, že objem hypoték narástol takmer o 17 percent.
365.bank prešla zásadnými zmenami. Značka pôvodne vznikla ako „subbrand“ Poštovej banky, ktorý cielil na mladšiu klientelu. V roku 2021 došlo k zmene stratégie a celá inštitúcia dostala mladistvý výzor práve pod názvom 365.bank. Značka Poštová banka ostala pre konzervatívnejších klientov, najmä pre tých, ktorí si ju spájali s poštou.
„Pred desiatimi rokmi sme preberali banku, ktorá potrebovala nový impulz. Bola to pre mňa doposiaľ najväčšia kariérna, ale aj ľudská výzva. Spraviť z Poštovej banky, starej dámy bankového trhu, moderného challengera. Nasledovala dekáda tvrdej práce, ale aj práce s veľkým kusom srdca nás všetkých,“ uviedol na LinkedIn šéf banky Andrej Zaťko.
Ako dodal, z Poštovky sa stala moderná, digitálna a zákaznícky orientovaná 365.bank. „Priniesli sme nové produkty, technológie a hlavne prístup. Pretože banka nemusí byť synonymum formálnosti a skostnatenosti, ale nositeľom inovatívnosti, férovosti a ľudskosti,“ vylíčil.
Dodal, že so šéfom slovenskej ČSOB Danielom Kollárom sa poznajú roky. „Máme podobné vnímanie úlohy banky v každodennom živote klientov, aj hodnotovom ukotvení a pohľade na realitu sveta. Preto vnímam práve toto pokračovanie nášho príbehu za to najlepšie pre našich klientov a mojich kolegov. Po novom navyše už na globálnej úrovni,“ spresnil.
Slovenský bankový trh čelí postupnej konsolidácii. Dôvodom sú vysoké regulačné náklady a osobitné daňové zaťaženie, ktoré spôsobuje, že ziskovosť sektora je nižšia v porovnaní s významnejšími trhmi.
Transakčná daň a povinnosť živnostníkov mať podnikateľský účet spôsobila prudký nárast klientov, na konci prvého kvartálu ich bolo 8,132 milióna, kým na konci roka len 7,883 milióna. Na druhej strane však hrozí bankám pokles objemu platieb, keďže mnohí podnikatelia začali uprednostňovať hotovosť.
Povedali o akvizícii
Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC Group:
„Naším cieľom vždy bolo a zostáva posilňovanie pozície na jej kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe. Na Slovensku, ktoré je pre nás kľúčovým trhom, budujeme a posilňujeme našu pozíciu systematicky už viac ako 20 rokov organickým rastom aj akvizíciami. Sme známi našou inovatívnosťou a stabilitou s cieľom poskytovať klientom vždy bezpečné, spoľahlivé a personalizované finančné riešenia. Dnes sme hrdí na to, že môžeme oznámiť akvizíciu 365.bank na Slovensku. Ňou upevňujeme svoju geografickú diverzifikáciu, pokračujeme v posilňovaní trhového postavenia a budeme môcť zvýšiť aj profitabilitu. V kombinácii s ďalšími entitami ČSOB nám to umožňuje ešte vylepšovať naše služby ponukou inovatívnych produktov a kombináciou digitálnych riešení s personalizovaným prístupom. Tešíme sa na budovanie novej budúcnosti pre našich zákazníkov a aj kolegov na Slovensku.“
Peter Andronov, generálny riaditeľ medzinárodného obchodu KBC Group
„Na Slovensku, podobne ako v ďalších krajinách strednej a východnej Európy, kde KBC pôsobí, skúmame synergie a integráciu pre svoje jednotlivé entity. Spolupracujeme aktívne a systematicky naprieč regiónom a skupinou, umožňujúc nášmu slovenskému tímu implementovať najlepšie skúsenosti, postupy, technológie a procesy s cieľom prinášať pridanú hodnotu a výhody pre našich zákazníkov. Tešíme sa, že čoskoro privítame zákazníkov a zamestnancov z 365.bank v našej veľkej rodine KBC.“
Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB
„Nie je to tak dávno, čo sme sa spojili s bývalou OTP, a necelé dve dekády dozadu aj s niekdajšiu Istrobankou. Táto v poradí tretia akvizícia pre nás znamená budúce spájanie sa s významným hráčom, ktorý do veľkej miery formuje slovenský bankový trh s dôrazom na prozákaznícku orientáciu a inovatívne riešenia. To je plne v súlade aj s našou stratégiou prinášať riešenia s cieľom byť relevantní pre každodenný život zákazníkov v digitálnej ére. Som rád, že náš ‚smart svet‘ budeme môcť predstaviť ešte širšej skupine klientov a dnešok je deň, ktorý našu snahu podčiarkuje. Som presvedčený o tom, že táto akvizícia bude prínosom nielen pre klientov oboch bánk, ale bude aj príležitosťou pre kolegov a kolegyne oboch bánk spolupodieľať sa na úspešných projektoch, ktoré sú pred nami.“
Patrik Tkáč, spoluzakladateľ J&T Finance Group SE
„Od roku 2013, keď 365.bank (predtým Poštová banka) rozšírila náš bankový holding, prešla dlhú cestu. Stala sa z nej stabilná, plne digitálna a moderná retailová banka, ktorá má na slovenskom trhu svoje nezastupiteľné miesto. Vážime si všetkých jej zamestnancov aj klientov, a preto je pre nás budúcnosť banky zásadná. ČSOB a jej materská spoločnosť KBC sú našimi významnými obchodnými partnermi, a preto som si istý, že banku odovzdávame do správnych rúk. Pevne verím, že predaj 365.bank bude v budúcnosti dobre chápaný s ohľadom na nemalé rozvojové plány skupiny JTFG.“
Andrej Zaťko, CEO a spoluakcionár 365.bank
„365.bank a Poštová banka majú za sebou obrovský kus histórie, ale aj novodobej evolúcie. Ide o príbeh transformácie bankovej skupiny, aký v našich končinách nemá obdobu, a tak je prirodzené, že vyvolal záujem zahraničných investorov. 365.bank sa za pomerne krátky čas od svojho vzniku stala bankovým challengerom. Dnes dosahuje historicky najlepšie výsledky a rastie. Počas nášho pôsobenia sme priniesli nový vietor, stali sme sa ťahúňom niektorých inovácií a rozvírili sme konkurenčné prostredie, vďaka čomu mohli naši klienti benefitovať z výhodných produktov a služieb. Akvizícia skupinou KBC otvára banke, ale aj jej klientom nové príležitosti a ešte silnejšie akcionárske zázemie.“
Zdroj: 365.bank.
