Zavedenie týchto indexov tiež otvára možnosť, že by mohli byť využité v ETF.
Inštitút náboženských záležitostí (IOR) predstavil dva akciové indexy, ktoré sledujú vývoj firiem podnikajúcich v súlade s katolíckymi hodnotami. Pre inštitút, ktorý funguje ako vatikánska banka, je to prvý krok do oblasti tematických investičných produktov a zároveň signál, že by v budúcnosti mohol ponuku ešte rozšíriť napríklad o burzovne obchodované fondy (ETF), napísal server spravodajskej televízie CNBC.
Indexy s názvom Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index a Morningstar IOR U.S. Catholic Principles Index zahŕňajú vždy 50 stredných a veľkých spoločností. V prípade prvého indexu ide o firmy z eurozóny, u druhého potom o firmy zo Spojených štátov. Podľa banky, ktorá podlieha výboru kardinálov a pápežovi, boli vybrané firmy, ktorých podnikanie je v súlade s katolíckymi etickými zásadami, napríklad s dôrazom na ľudskú dôstojnosť a sociálnu spravodlivosť.
Finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa IOR Giovanni Boscia v vyhlásení uviedol, že vytvorenie indexov založených na uznávaných katolíckych etických pravidlách umožní banke presnejšie a transparentnejšie hodnotiť výsledky investícií a informovať o nich. Projekt má zároveň potvrdiť rolu banky ako finančnej inštitúcie slúžiacej cirkvi a posilniť jej postavenie ako dôležitého orientačného bodu pre katolícky svet.
Najväčšie podiely vo fonde zameranom na eurozónu má dodávateľ zariadení pre výrobu polovodičov ASML Holding a telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom. V americkom indexe majú najväčšie podiely spoločnosti Meta Platforms a Amazon.
Zavedenie týchto indexov tiež otvára možnosť, že by mohli byť využité v ETF. Ich uvedenie prichádza v čase, keď záujem investorov o ETF a tematické investičné produkty rastie. Spoločnosť PricewaterhouseCoopers uvádza, že globálny trh s ETF vykázal v roku 2024 rast takmer o 30 percent a prekročil hodnotu 14 biliónov USD, pričom hodnota týchto fondov by sa do roku 2029 mohla zvýšiť až na 30 biliónov dolárov.
Investori zároveň stále častejšie hľadajú produkty založené na sociálnej zodpovednosti a iných etických princípoch. Napríklad skupina fondov Ave Maria Mutual Funds, ktorá investuje v súlade s katolíckym učením, spravovala podľa svojich internetových stránok na konci minulého roka aktíva v hodnote 3,8 miliardy USD.
Vatikánska banka sa po sérii škandálov snaží o zlepšenie svojej reputácie. Finančná inštitúcia spojená s Vatikánom čelila niekoľkým obvineniam z prania špinavých peňazí a napojenia na organizovaný zločin, najmä po krachu milánskej banky Banco Ambrosiano v roku 1982. V roku 2021 bol bývalý prezident banky Angelo Caloia shodnotený vinným z prania špinavých peňazí a sprenevery miliónov eur v súvislosti so svojou funkciou v tejto inštitúcii.
